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理财顾问是做哪方面的工作呢？
客户,顾问,产品理财顾问是做哪方面的工作呢？
发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：
回答于 2019-09-11 08:43:50
说到理财，很多人认为理财就是钱生钱，比如买房、买黄金、炒股票等。其实这些都属于理财的范畴，但严格意义上的理财，其实叫财富管理，也就是科学合理的规划现在以及未来的资源，做好家庭财务规划，在进行理财的时候要对家庭财务做一个科学的诊断，防控风险。
回答于 2019-09-11 08:43:50
如果是银行部门的话，理财顾问一般是指网点的理财经理，他们主要负责个人客户的服务，主要包括理财，基金，保险，证券等全方位的银行类产品的推介工作，如果往更高一个层级去发展的话，那就进入我们的私人银行中心，只是客户群体的改变，并不是和产品收益的提升以及综合服务能力的增强，特别是在遗产规划，避债避税等多方面的一个发展。
回答于 2019-09-11 08:43:50
这要看你任职的机构。银行，证券，保险，信托，基金公司都有理财顾问。工作方向是根据客户诉求，对客户制定理财或者投资方案。不同的机构转化自身不同的产品。还有第三方机构是通过服务，转化其他机构的产品。共同点就是，主要的发力方向是销售产品。
如果要从事理财顾问工作，一定要选择正规平台。避免风险。
回答于 2019-09-11 08:43:50
主要的工作内容就是让你亏本的
回答于 2019-09-11 08:43:50
理财顾问就是代客理财，算是金融类的销售岗，向客户推荐你的理财产品从中赚取提成。需要对相关产品熟悉，要求有股票基金期货类从业资格证等。
回答于 2019-09-11 08:43:50
做金融产品研究，市场经济环境分析，根据客户自身情况和需求制定相匹配的资产配置
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