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(双边市场)-双边发展是什么意思
平台,效率,互联网(双边市场)-双边发展是什么意思
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
随着唯品会的GMV快速增长,2013-2014年,阿里推出“淘宝特卖”,京东推出“闪团”,当当推出“尾品汇”,一起挤入这一市场,但都未对唯品会造成有效打击。
其中一个很重要的原因,在于品牌商对价格体系有严格的管控,为了不影响自家的正价品的出售,品牌商不愿意将特价尾货放在阿里、京东等平台出售,甚至不愿意自身的特价尾货获得过多的曝光。譬如耐克会希望消费者在阿里搜到的耐克商品都是正价款,否则特价尾货过低的价格会影响正价款的销售,也会影响品牌心智。这本质上,是特价尾货和正价款有较强的互斥,带来了唯品会的独特空间。
当然,唯品会能抵御竞争的原因绝不止于此,还包括良好的退货体验、JIT模式(要求货品入仓,以准时发货。如果不入仓,品牌商有可能对尾货的及时发货不重视)等。这些都为唯品会在巨头的夹缝中成长,并最终实现每年几十亿元利润奠定了基础。
三、平台竞争的胜负:由平台效率、流量战略决定在上面,我们探讨了平台的竞争格局由什么决定,终局是集中还是分散。但在投资中,我们关心的问题并不是仅仅是蛋糕会被切成怎样,而是各家能吃到哪块蛋糕。 这里,我们做出如下回答:效率竞争是平台竞争的根本,高效模式将必然的战胜低效模式。而在效率拉不开差距的情况下,流量战略的正确与否往往可以决定胜负。
3.1 效率永远为王:效率竞争是平台的核心战争我们在上面分享了四力模型,主要用来分析行业属,但四力之中,平台之间的差距主要包括流量差距(决定了规模经济,包括跨边网络效应和单边规模效应)和模式差异(决定了效率)。我们认为,效率永远为王,只有在效率难以拉开差距的情况下,才去比拼流量。(注意,后文中若不特别解释,效率均指代商业模式的效率,不包含规模效应)
考虑到资本的介入后,大而低效的平台虽然可以享受规模经济,但依然无法战胜小而高效的平台。因为高效平台可以通过融资获取资本和流量,弥补规模的不足,最终反超。
进一步考虑到监管的介入,随着“反垄断”、“反不正当竞争”的推进,大平台的规模优势将更加薄弱,而拥有更高效率的平台的崛起也符合监管的思路。
3.2 效率竞争的本质:什么是内容、商品和服务平台的核心竞争力?我们认为,在互联网平台的竞争中,最核心的竞争往往是信息效率的竞争,因为互联网的本质就是信息的高效传递。互联网平台战胜传统平台,往往依靠的就是信息效率的大幅提升。
在这里,我们引入互联网平台的分类。我们参照美团联合创始人王慧文的分类,将互联网平台分为以下三个大类:
内容平台:供给和履约在线上,如短视频、微博。商品平台:供给和履约在线下,但竞争维度上以商品为核心,如电商。服务平台:供给和履约在线下,竞争维度包括商品服务和地理位置,如外卖、打车。我们有如下结论:内容平台核心竞争力是信息匹配效率,商品平台的核心竞争力是信息匹配效率和信息输入效率,服务平台的核心竞争力是信息输入效率和履约效率。
3.2.1 平台效率的拆分:供应链效率、信息效率、履约效率
平台效率的初次拆分:供应链效率、信息效率、履约效率
如上文拼多多案例所述,我们将平台的整体效率分为三部分:供应链效率、信息效率、履约效率。
信息效率的进一步拆分:信息匹配效率、信息输入效率、信息输出效率
而信息效率中,我们参考诺贝尔经济学奖得主埃尔文·罗斯的观点,结合中国互联网的现实,认为信息效率可以进一步拆分为三个部分:信息匹配效率、信息输入效率、信息输出效率。
信息匹配效率:将生产者与消费者进行准确匹配的效率。信息输入效率:平台所反映生产者的信息的效率,包含信息是否真实,是否详细。信息输出效率:消费者接受和理解平台信息的效率,主要体现在产品设计的简洁易懂。3.2.2 什么效率能够成为内容、商品、服务平台的核心竞争力?
在虽然效率被拆成了上述维度,但是我们必须知道,每种效率的提升都能带来行业空间的提升,但并不一定带来核心竞争力。在错误的效率维度上打造核心竞争力,无法带来企业的竞争格局改善。
这里,我们有如下结论:内容平台的核心竞争力是信息匹配效率,商品平台的核心竞争力是信息匹配效率和信息输入效率,服务平台的核心竞争力是信息输入效率和履约效率。
供应链效率通常无法成为核心竞争力
平台对供应链效率的提升,往往体现在打造出了更好的产品,但这无法被平台独占。譬如京东提到自身对供应链的改造的时候,最常提及的例子就是京东根据平台数据,向商家反向定制,开拓了“游戏本”这一品类。但我们看到,京东开拓出的这一品类,并未在京东独家销售,实际上也为其它平台创造了价值。所以,这也难以成为京东的核心竞争力。
上文提到拼多多提升了白牌商品的供应链效率。但这个供应链效率的提升,必须和拼多多在白牌商品上的信息效率相结合。如果不是阿里的信息匹配机制阻碍了白牌商品的合理匹配,拼多多对白牌商品的供应链效率提升也不会有作用。
值得一提的是,目前阿里、京东、拼多多都在希望通过C2M模式,提升供应链效率。对于这一战略,我们在短期持谨慎态度,但在长期持乐观态度。
我们的观点是,如果平台在C2M的过程中,不涉及到品牌、设计、制造等环节,将无法独占产品,无法提升平台的核心竞争力。但如果涉及到品牌、设计、制造等环节,可以提升平台的竞争力,但模式非常重,需要调动内外部大量资源,且非常非标,每次的经验都难以复制,所以需要长期的孵化和培育。
履约效率是服务平台的核心竞争力,但不是商品平台的
对于商品平台而言,中国的第三方物流已经非常发达,成为社会的基础设施。在这样的情况下,绝大多数平台都无法在履约效率上获得竞争优势。由于物流的强规模效应,自营物流在通常情况下并不是一个好主意。譬如2019年6月1日,唯品会建立自营物流6年后,将自营物流品骏快递出售给顺丰,同时将旗下商品由效率更高的顺丰承运,在没有影响用户体验的情况下,2019年三季度,唯品会单件履约费用为12.37元,环比下降17%,同比下降33%。
但对于服务平台而言,第三方物流并不发达,平台往往自建履约体系,那么履约效率就是核心竞争力了。按照我们上文对美团和饿了么的剖析,我们认为,履约效率的差异是美团对饿了么的重要优势。进一步,我们认为,第三方物流在及时配送领域的弱势,使得美团、饿了么两家平台相对于外部的壁垒非常的高。
下面,我们将信息效率进一步拆分,并进行剖析。
信息匹配效率是内容和商品平台的核心竞争力。
对于内容平台和商品平台而言,面临浩如烟海的内容或商品,如何将最适合的内容、商品与用户进行匹配,是平台的核心工作。从互联网诞生到现在,信息匹配先后出现过四种主流模式:编辑、搜索、社交、算法,每种模式都诞生了新一代的互联网巨头。
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