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巴菲特出手了！3.59亿美元增持纽约梅隆银行。你怎么看？

巴菲特,银行,增持巴菲特出手了！3.59亿美元增持纽约梅隆银行。你怎么看？

发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

回答于 2019-09-11 08:43:50

在经历了两周持续的动荡之后，美股的估值大幅降低，投资机会凸显。巴菲特作为价值投资的创导者，当然也不会放过这个机会。

在刚刚过去的周末，美国对冲基金和其它机构投资者向美国证券交易委员会)提交了最新的13f文件，披露了股票投资组合。通过研究投资机构们的投资组合，可以对未来的投资起到一定的参考作用。

投资机构共同看好纽约梅隆银行

通过13F文件，我们可以确定他们共同看好的股票。其中，在800多家活跃的对冲基金和著名投资机构中，他们挑选的股票其中就有纽约梅隆银行(NYSE:BK)。截至2019年第四季度末，BK在58家对冲基金的投资组合中。

截至2020年第一季度，在Insider Monkey追踪的对冲基金中，共有58家看好该股，这一比例较上一季度增长了5%。

在这些基金中，伯克希尔哈撒韦公司持有纽约梅隆银行的股份名列第一，在第三季度末价值40.46亿美元。位居第二的是Trian Partners，其股票价值6.117亿美元。城堡投资集团、千禧管理和德劭集团(D E Shaw)也非常喜欢这只股票，成为纽约梅隆最大的对冲基金持有者之一。

迄今为止，纽约梅隆银行表现不佳

但是研究发现，尽管纽约梅隆银行并不是对冲基金们最受欢迎的股票，不过关注度仍然高于平均水平。根据研究结果，对冲基金中最受欢迎的20只股票在2019年的回报率为41.3%，比标准普尔500指数ETF (SPY)高出10.1个百分点。截至3月9日，这些股票在2020年下跌了12.9%，但仍比市场高出1.9个百分点。

但是，纽约梅隆银行并没有这20只股票那么受欢迎，梅隆银行在同一时期的回报率为-30.1%，表现逊于市场。

巴菲特此次3.59亿美元增持纽约梅隆银行，和他原有的40亿美元相比，增幅不算太大。

根据上述分析，我们可以得知，巴菲特对纽约梅隆银行是长期价值投资，即使巴菲特再次出手增持，也不代表这个股票短期内就会上涨。




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回答于 2019-09-11 08:43:50

巴菲特最爱的股票是银行、大消费，银行中巴菲特持有高盛、美国银行、花旗银行和摩根大通等。

3月3日增持923.49万股，持股比例为10.06%，按照当日收盘价每股38.83美元估算，股神这笔交易可能斥资3.59亿美元。

根据美国证监会的要求，大股东在持有比例超过10%时，需要在持有比例首次突破10%后的10天内提交三号表格向美国证监会报告，巴菲特持有纽约梅隆银行超过10%，因此巴菲特需要向美国证交会提供报告。

从K线图看，3月3日有几个交易日处于横盘，很有可能就是巴菲特出手，显然巴菲特出手稍微早了一点，目前处于浮亏状态，股价最低跌到29.40元，目前股价是31.13元，按照3日收盘价38.83计算每股亏损7.7元左右，，增持浮亏8000万美元，亏损了20%多。

在次贷危机中，巴菲特也是感叹自己抄底早了，但最终是赚大发了，本次就不知道了，

巴菲特本次只是牛刀小试，1200亿元资金，仅仅动用了3亿多元，如果股价继续下跌，我认为巴菲特可能继续增持，2月24日，巴菲特接受美国财经媒体采访时表示，现在银行股很有吸引力，比很多其他股票都具有吸引力。

实际上银行股最大特点就是盈利相对稳定，股息率也颇高，很少出现意外的利空困扰，适合稳健投资，可是A股银行股是一个例外，走的四平八稳就已经不错了，搞不好就是阴跌，在于A股是一个投机市场，大家赚的是快钱，投机的钱，

巴菲特持有银行获得的是稳健的收益，巴菲特在接受CNBC采访时说：“如果你不在资产端做蠢事，银行基本是个好生意。我们持有的银行股每年利润率在12%到16%之间，相较于长期债券2%的利息，这个利润率很可观。”是不是每年有12%-16%的年化收益，我没有办法去验证，但银行确实给巴菲特带来了不菲的收益，这比债券收益率高得多。持有债券不如持有银行。

现在A股银行破发破净较为普遍，市场对银行依然分歧较大，未来会不会存在中线机会，我个人认为会有收益，但高收益很难。市场对银行存在偏见这与政策打压银行有关，过度强调银行支持实体经济，压缩银行净利差。

回答于 2019-09-11 08:43:50

巴菲特确实是价值投资高手！巴菲特近日3.59亿美元增持纽约梅隆银行，可以说是价值投资的典范操作了，这样的投资无论怎样都是非常不容易亏损的。

巴菲特投资梅隆银行

根据伯克希尔哈撒韦公司的信息披露，巴菲特于3月3日完成对纽约梅隆银行的增持。增持之后，巴菲特持有8900万股纽约梅隆银行股份，持股比例为10.06%。

根据纽银梅隆银行2019年年报信息，巴菲特持有7976.51万股，持股比例为8.86%。3月3日巴菲特斥资3.59亿美元按照38.83美元一股增持923.49万股，现在股份总数达到了8900万股，持股比例达到了10.06%。

巴菲特价值投资的体现

巴菲特投资梅隆银行确实是价值投资的典范。刚查了一下梅隆银行的业绩，2019年收入164.6亿美元，利润44.41亿美元，基本每股受益为4.53亿美元。每年梅隆银行分红大概在1.3美元左右，可以看出来，如果按照巴菲特买入价38.83美元来算，每年分红率大概在3.34%，这样的分红率远高于持有国债的收益和存银行的收益。

而且从梅隆银行年报也可以看出来，每年利润增长率达到了4.1%，这样的增幅也是比较稳健的，也能够让巴菲特的投资稳健升值。

因此，可以看出来，巴菲特增持梅隆银行，也是早就看好其投资价值，因此，才会在这次大跌后出手增持。

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