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如何评价近期各机构将“碧桂园服务”升至买入/增持评级？

碧桂园,业主,疫情如何评价近期各机构将“碧桂园服务”升至买入/增持评级？

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

好的物业，好的企业，面对市场突变的环境，能抓住机会，持续提供高品质的服务。各机构将它升至买入/增持评级自然也就不出奇了。

回答于 2019-09-11 08:43:50

如何评价：一点都不意外！

本周，招商证券调升碧桂园投资评级，由「中性」至「买入」，目标价维持不变。同一天，花旗集团发表研究报告指出，碧桂园恢复能力较预期更强，在近期股值回落至吸引水平下，维持予其「买入」评级及目标价18.33港元。

国际大行摩根大通也在近日研报中预计碧桂园第四季销售增长将加快，而公司财务状况稳健，现金状况良好，未来盈利将会稳健增长。该行给予碧桂园评级“增持”，目标价22.5港元。

截至19日收盘，碧桂园股价报8.23港元，升幅2.88%。

销售增幅看好 盈利持续增长可期

碧桂园公告显示，2018年1-9月，碧桂园实现权益销售金额4155.8亿元，权益销售面积4406.万平方米，同比增长38.4％及27.8％。截至今年上半年，公司的总土储权益金额及权益面积也同样保持领先优势。

多家投资机构给予了正面评价。摩根大通在报告中表示，碧桂园上半年未入账销售达7100亿元，其中2250亿元将于下半年入账，其余大部分会于明年入账，而该批未入账款项仍未计在2018年下半年新合同销售当中。

此外，摩根大通称，碧桂园第四季可出售资源为2420亿元人民币，假设去化率60%，预计第四季销售增长将加快至64%，全年增幅将达到42%。预计公司未来盈利将会稳健增长。

招商证券则在报告中表示，碧桂园土储丰富、财务稳健，已经为可持续的盈利增长做好准备。虽然三四线城市的房地产销售受到棚改政策调整的影响较大，但碧桂园2017年的销售中只有2%的销售额与这一政策直接相关。2018年前9个月，三四线城市项目的去化率依然高于一二线城市项目，销售受到政策的影响微乎其微。

花旗银行称，碧桂园“比我们之前的预期恢复得更好”，“公司计划在未来5年内投资800亿元用于机器人业务。通过使用建筑机器人，可以降低至少10％的建筑成本并提高建筑的安全性与质量。”

融资能力强劲 净借贷比率低于同行

近期，各地房地产调控政策持续升级，行业融资条件步步收紧，房企资金压力凸显。申万宏源分析师王胜认为，在行业销售增速下行的背景下，融资能力的差异将决定房企的生存状态。

数据显示,2018年上半年，170家房企的净负债率（永续债作为权益）约为92.56％，较期初上涨4.04个百分点。60家重点房企的整体平均融资成本由2017年末的6.03％增至6.33％。

同期，碧桂园的净借贷比率仅为59.0％，上市以来连续11年将净借贷比率保持在70％以下，此外，借贷成本也大幅低于行业平均水平。

良好的现金管理能力带来充裕的现金流。中报显示，截至今年6月30日，碧桂园净经营性现金流连续第三年为正，账面拥有可动用现金余额2099.1亿元，此外，还有2813.9亿元未动用银行授信。

9月19日，碧桂园成功发行9.75亿美元双年期优先债券，并获最高约2.2倍认购。据了解，这是自2018年5月市场剧烈震荡以来，内房股最大规模的债券发行，其中部分年期长达5.3年，更是2018年2月以来内房股最长年期的发行之一。

在10月11日举行的投资者开放日活动上，碧桂园首席财务官兼副总裁伍碧君表示，公司当前融资渠道通畅广泛，现金充裕，销售回款率高，净借贷水平健康，且获得金融机构的信任和支持，融资额度充足，会争取给投资者创造更多价值，“对于股东的派息不会降低。”

与此同时，碧桂园在疫情中的服务举措简直太到位了

防疫宣传、消毒、测温、提供代购服务。碧桂园的业主真的太幸福了，这样的物业服务团队一定是能够投资者创造更多价值。

回答于 2019-09-11 08:43:50

碧桂园服务收费面积的增长主要受益于两方面：一是来自于碧桂园控股的支持。2019H1的收费面积相较2018年底增长了3,530万平方米，其中76%的增长来自碧桂园控股；二是来自对外部物业管理公司的并购、以及对中小地产商和二手存量物业的拓展。2018年来自第三方物业的收费面积同比增速达到170.3%。碧桂园服务于2018年11月从史小琴女士和帕拉丁股权投资有限公司收购了北京盛世物业管理公司70%股权，成都佳祥、成都清华逸家、南昌佳洁和上海睿靖宝业的100%股权，并购对价共6.82亿元。该次并购标的于2018年12月并表，给公司带来新增收费面积约1,600万平方米。截至2019年6月底，公司3.67亿平方米的储备面积中大约20%，即7000多万平方米来自和中小型开发商的合作。

回答于 2019-09-11 08:43:50

在这个特殊的时期，让我们看到了碧桂园服务的担当、专业和温暖。

西安的碧桂园凤凰城，为保障业主安全，西安碧桂园凤凰城各苑区出入口设置专人值守，严禁非小区车辆进入小区，并对出入小区的业主进行登记及体温测量。每日三次全面消杀工作，不放过任何一个死角，为防止接触传播，小区物业进一步加强了对电梯按键、门把手、楼梯扶手等重点细节处的消杀。同时，在苑区门口放置废弃口罩专用垃圾箱，门岗处放置消毒地毯，各电梯按键覆盖保护膜，放置一次性抽纸……工程维修师傅们对苑区内各类设施设备加强巡查及维护，保证疫情期间的正常运转，满足业主居家期间生活所需。

很多业主都纷纷向物业表示了感谢。

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