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高瓴资本公司月薪多少(高瓴资本投后管理待遇)
中国,腾讯,行业高瓴资本公司月薪多少(高瓴资本投后管理待遇)
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
2019年10月10日,百丽国际旗下运动业务板块滔搏国际正式登陆港交所,上市后市值持续上涨,目前已经超过630亿港元,超过了当初百丽私有化时候的总市值(531.35亿港元)。
一代“鞋王”蜕变归来,成为市场观测高瓴这样的投资机构深度参与实体经济转型升级的一面镜子。
除了助推传统消费品转型升级外,高瓴还深度布局与配置了一批新消费品品牌,包括美妆行业的完美日记、休闲食品市场的良品铺子、酒饮行业的罗曼湖与江小白等等。据悉,高瓴资本在2014年就在江小白的A轮投资进入,如果简单按营收增长估值,高瓴资本在江小白上至少有10倍收益。
与此同时,从VC的角度来看,完美日记也是高瓴创投的一笔大概率会被验证成功的投资,随着此后的多轮融资,完美日记的估值增长迅猛。有消息称,完美日记近期已与多家投行商讨IPO事宜,预计2020年年底或2021年上半年挂牌上市,不过尚未最终确定在香港还是美国上市,估值将至少达到20亿美元。
另外,在整体消费升级的其他领域,高瓴基本“无处不在”。2019年,高瓴与瑞鹏宠物医疗集团联合宣布双方签订战略合作协议,连锁规模超千店的全新宠物医疗“航母”浮出水面,正式起航。据悉,新瑞鹏集团正在着手准备上市前的最后一轮融资,融资规模初步定为30亿美元。
在线教育行业,2020年3月,高瓴领投猿辅导10亿美元G轮融资,猿辅导投后估值达到78亿美元。此轮10亿美元的融资为教育行业迄今为止融资额最大的一笔;交割后,猿辅导成为教育行业未上市公司中估值最高的教育品牌。
重仓医药领域,“引进来”与“走出去”双轮驱动
“做时间的朋友”,张磊这句经常挂在嘴边的投资密码,深刻地体现在高瓴对于医药行业的投资布局。
以百济神州为例。据悉,高瓴参与和支持了百济神州公司从成立以来的每一轮融资,从2014年的种子期(A轮),到2015年的起步期(B轮),从2016年纳斯达克上市,到上市后的定向增发,再到去年香港上市,高瓴是百济神州在中国唯一的全程投资人。
之所以敢下重注,源于高瓴提前预判到中国原发创新开始爆发、原研药是重要方向、PD-1是最重要、最可能的突破领域。高瓴很早就成立了专业的生物医疗行业投资团队,对医疗行业中的细分领域进行持续研究,重点生物技术、创新药研发、海外创新药和医疗服务的引进,挖掘处于快速成长中的优秀生物医疗企业,同时大力支持拥有一流技术的顶尖华人科学家回国创业。
创新药投资之外,在医疗健康领域里,高瓴还钟情于CRO、CMO的投资。比如药明康德,泰格医药与方达控股。
值得一提的是,高瓴所观测的创新变化带来的投资机会,不仅在中国一地。2015年,高瓴与有“医学麦加圣地”之称的美国梅奥医疗集团共同合资设立惠每医疗管理有限公司,通过专家互访、技术合作、人才交流、教育培训和管理咨询等方式,全面引进并本土化梅奥的医疗技术、管理经验和培训体系。
在将国际领先企业“引进来”的同时,高瓴还基于全球行业洞察,积极“走出去”。据悉,在投资去哪儿之后,高瓴对东南亚的市场进行了细致的研究,发现了印尼版的“去哪儿”——Traveloka;高瓴还积极推动东南亚市场最大的打车应用公司Grab与滴滴出行的战略合作,推动双方在技术合作、市场拓展等方面的共赢。
用张磊的话,高瓴每天在做的事就是琢磨如何才能帮助被投公司将“动态护城河”挖得足够深,并帮助企业家找到并满足未被满足的消费者需求。这背后,是高瓴长期价值投资的底层逻辑,可以为企业提供最长线的资本而非追求短期的回报,因此完全有能力支持一个公司十年、二十年、甚至三十年的战略发展。
400亿投向先进制造,仅公牛一个案子浮盈超10亿
2019年,格力混改可以称得上是资本市场中万众瞩目的事件之一。在这场持续了半年之久的股权争夺战中,高瓴以417亿人民币继续加注,成为格力大股东。同时,这也成为了高瓴在先进制造领域的一大投资旗帜。
“研究的一个重要方向就是看行业格局,格局决定结局。”张磊曾表示,“格力电器作为中国制造业的一张名片,是我们要长期支持的。”
对公牛电器的投资,是高瓴又一个中国制造概念的投资范本。2017年12月,高瓴作为唯一的机构投资者以8亿元受让了公牛集团2.235%的股权,成为后者的第四大股东。今年2月,公牛成功IPO,仅仅两年多时间,高瓴在这个投资项目上的浮盈就超过10亿元。
事实上,在国内制造领域,高瓴早已深耕多年。据CVSource投中数据不完全统计,过去十年,高瓴在制造业的投资金额超过了400亿元。比如,提供自动化零部件一站式采购服务的怡合达,打造了“最懂制造的工业互联网平台”的徐工信息,代表全球前沿制造业技术创新的思灵机器人……
可以说,高瓴正从信息自动化、工业互联网到智能制造,横跨科技企业和传统企业展开“重仓先进制造”的庞大布局。
张磊曾说,“创投行业进入农耕时代。”而以中国制造业升级为核心的产业创新,正是一个需要精耕细作的行业。基于多年重仓格力、美的、公牛电器,数字化赋能百丽等典型中国先进制造企业,高瓴以数字化和精益管理团队赋能,已经建立起自己的投后护城河。
在物流配送领域,高瓴也早已有所布局。典型代表如现代物流设备提供商普洛斯。2015年,高瓴以每股2.74新元的价格,从美国投资基金孤松资本手中买下普洛斯3亿3790万股,总值约9.26亿新元,拥有普洛斯8.2%的股份,成为普洛斯第二大股东。2017年,高瓴领衔的中国财团以160亿新元(116亿美元,约合790亿元人民币)成功收购普洛斯。
业内普遍认为,高瓴对普洛斯私有化具有典型的创新意义,意味着PE机构的退出渠道以及盈利模式发生转变。除私有化之后在A股借壳或者IPO之外,寻找其他的资产收购方实现退出,或许将会成为普遍的退出模式。
不止于PE投资,高瓴成为高瓴的三大法宝
得益于研究驱动的价值投资导引,高瓴布局于生物医药、软件服务、消费互联网、新兴消费品牌等投资领域的体系初步成型。这亦是今年高调亮相的高瓴创投的四大主要投资领域,其实,高瓴已在其间低调深耕十余年。
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