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吉胜科技(吉胜科技万象网管)

网吧,游戏,公司吉胜科技(吉胜科技万象网管)

发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

3.2.2. To B 赋能商业，为多行业提供解决方案

除了网吧上云外，未来顺网云还可以赋能教育及企业管理。在教育行业中，学校无 须运维教学 PC 终端，连通顺网 机房，就可以使系统应用云端管理、多教务系统 切换、数据自动存储、软硬件 PNP 等集中优化功能，帮助学校提升教学硬件能， 推进智能教学进程。在企业中，企业无须运维个人办公终端，连通顺网 机房，就 可以使用云端办公系统、集中化运维、多终端个接入、安全稳定、高效管理，帮 助企业节约运维成本，优化办公硬件的使用效力。

3.3. 投资要点三：To C 业务为主线，未来增长可期

3.3.1. 云电脑：本地获取提升高能配臵，未来将开发 TO B 功能

顺网云电脑是顺网 的主打 To C 产品，可以利用云端算力为本地电脑提供与高 配臵电脑相同的能，使用户可以在家畅玩大型游戏。顺网云电脑面向不同的 C 端 用户提供不同的套餐，用户可以自选自己想要的配臵进行付费使用。顺网云电脑仅 借助普通电脑就可以达到 1080P 分辨率/144Hz、2K 分辨率/60Hz 的无损显示效果。 顺网可以根据用户的位臵及需求，自动调度算力资源，赋能客户终端，给予用户更 高配臵的电脑体验。

从目前的云电脑整体配臵看，国内云电脑平均配臵能在 i5/8GB/1060 左右，可运行绝大多数市面上热门的大型 PC 游戏，配臵对比网吧也几乎持平。从价格方面看， 平均水平的线下网吧价格也在 3-5 元/小时（一线城市部分高端网咖达 6-12 元/小时） 左右，云电脑价格仍有一定竞争力。顺网在其中的优势有以下几点：1）统一标配， 其 i5/16G/2070 的配臵整体高于同类竞品。2）价格可选，根据包月卡，1-5 元/月的 价格也整体相对便宜。3）终端覆盖广，可覆盖 Windows、Mac、IOS、安卓、TV 终端，为玩家提供更多消费场景。

在具体实测中，能均设臵为 1920*1080 分辨率，60 帧，高画质下，4 家（斗龙云 暂未算入）云电脑均可流畅运行自走棋、《梦幻西游》等回合制游戏，均不能流畅 运行《绝地求生》《英雄联盟》等实时竞技类游戏。（人机训练、新手教程除外）

取中间大型 ARPG 类游戏《逆水寒》实测结果看，表现较好的是达龙云和顺网云电 脑的 PC 端。两者均运行稳定，无明显延迟感，人物技能释放、转场、动画播放均 可流畅实现（CG 动画有一定延迟），操作在 1 小时内平均 1-2 次失灵，修复成本偏 低（10 秒内），其中顺网云电脑表现相对更好。整体来看，顺网云电脑包括排队时 间、游戏打开时间、实际体验、操作、故障率、故障修复成本等关键体验指标均优 于同类产品。

尽管目前来看，网吧老板对云电脑的了解程度不深，但整体安装意向较好。从功能 上看，云电脑可以整体提升网吧电脑配臵。伴随着云电脑的普及度提升，我们认为， 云电脑在网吧的覆盖率会持续上升，存在 TO B 业务发展的重大机遇

3.3.2. 顺网云玩：To C 核心产品，新世代国产主机硬件引领潮流

2020 年 3 月 23 日，顺网科技通过线上直播的方式对外发布了首款云游戏 To C 产品 —顺网云玩。该产品设备为一个云玩盒子及一个云玩手柄，还配有 2 根电源适配线、 1 根 HDMI 线和一根无限接收器。从目前的市场上来看，这是国内首个软硬件一体 的云游戏系统，并且市场上还没有同类型的云游戏主机产品，因此我们也可以称之 为新时代的国内第一主机。

从配臵上看，顺网科技云游戏产品顺网云玩具备 3.0GHz—4,7GHz 8 核 CPU 算力， 同时拥有 7.5T-10T 单精度浮点运算能力。该配臵等同于可以提供超过 6000 元的电 脑运行游戏的体验。

从画质上看，顺网云玩为玩家提供 1080P 超清画质和 2K、4K 高品质画质，分别需 要不同的网络环境。在分辨率 1080P 和 2K 情况下，玩家可以体验如同电影级精美 的画质；而网络参数达到标准的情况下，连接 4K 显示设备，玩家可以享受 4K 品质 画面和稳定的高速帧率。在实际测试中，测试环境是 100M 宽带，连接同城的北京 节点服务器，即时带宽为 59M，延迟为 5ms。系统将画质自动设定为 1080P“超清”。 延迟仅有个位数，理论上人是无法察觉的。

此外，顺网云玩具备极高的价比。从内容端看，顺网云玩通过云端提供游戏内容， 并不受平台限制，可以提供市面上绝大多数的主流游戏内容。无论是单机、网络、 经典 3A 大作还是大热新游，都可以前往顺网云玩商店挑选，购买后无需下载安装， 便捷极高。从价格端看，云玩预售折扣价在 539 元，非折扣价 599 元，其价格远 低于高配臵电脑，也普遍低于市场上的主机。（以 PS4 及 Switch 为例，PS4 裸机约 1900-2600 元，Switch 裸机约 2000-2800 元，Switch Lite 约为 1400 元）。

目前从云玩的测试结果来看，其实际游戏体验十分优秀。在《精灵与萤火意志》当 中，草尖和雨滴的效果以及字体的清晰度让人印象深刻。触动水花以及环境被移动 的奥里照亮的过程，动态清晰度的表现也非常出色。测试《喵斯快跑》这样的节奏 游戏时效果也十分优秀，基本没有操作延迟，普通难度下不经过适应想要连出 perfect 并不困难。此外，进入游戏后的帧数表现非常稳定，和配臵足够的本地电脑运行效 果非常接近。从玩家发布的测试画面中我们可以看到，在 60fps 下，顺网云玩的延 迟低于 10ms，实际操作中约在 4-8ms 中变化，可以满足玩家的任何正常游戏需求。

顺网云玩将于 2020 年 7 月底的 CJ 上首发公测，目前已开启预售，预售价 539 元， 硬件平台带来新一轮变现。从顺网云玩的整体规划来看，首先上线的是云玩盒子及 手柄这两个硬件设备。而未来在 PC 端及安卓端的软件仍将持续落地，同样伴随 WIFI-6 技术未来 1 年内将全面铺开，我们认为顺网云玩覆盖率将持续上升，成为中 国玩家第一代主流的云游戏硬件平台。

展望未来，开放平台将为顺网增加大量收入的同时，也可以构筑强力的壁垒。类比 Steam，在分发端占据入口的同时，平台本身就是极强的壁垒，海量游戏让用户粘 大大提升。同样地，顺网也可以利用这些用户的流量反哺小型精品游戏开发商， 可以达到多赢以及良循环的效果。

对标来看，以云游戏平台 PlayGiga 为例，和运营商合作具有多种模式，且外延扩 展能力强。在面向家庭发展云游戏业务时，PlayGiga 采取两种模式与运营商进行合 作，在与 TIM 的合作中，PlayGiga 仅需要提供内容和技术，对于后续的运营和维护 无需参与，在运营成本上将有所节约，但同时对后续的运营过程不可控，无法直接 面向用户有效的触达 C 端；与 Ooredoo 的合作 PlayGiga 现有提供内容及游戏机顶盒 WADE，成本有所提升，但同时游戏盒子的盈利将收入囊中，通过 WADE 订阅后台 的反馈，PlayGiga 可以对用户需求进行分析，不断促进产品的内容升级。两种收费 模式相比较，与 TIM 的合作采取套餐+订阅增值的服务方式，用户根据不同的需求 选用不同的增值服务，套餐中包含的免费游戏有利于云游戏的市场推广。

4. 盈利预测&估值（详见报告原文）

……

（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：东北证券）

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