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保险人员怎么对客户进行标签管理？
客户,标签,几个保险人员怎么对客户进行标签管理？
发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：
保险人员怎么对客户进行标签管理？
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
保险人员怎么对客户进行标签管理？
感谢官方邀请。
保险销售人员，每天要见到好多好多的人，但这些人中不见得所有人都能成为我们的客户。所以我们要在这些海量的人中进行筛选，筛选出优质的潜在客户，把精力和时间投注在他们身上，最终投保的概率也会相对比较大，这就叫主顾开拓。
一般来说，什么叫保险的优质客户。比如我们设定几个条件：
1、身体健康的，因为不健康的人不好买保险
2、认同保险的，脾气性格比较好，容易接触的
3、有决策权的，就是自己说了能当家的，家庭地位高
4、有经济能力的，再认可保险，没钱买也没用啊
在接触到客户之后，通过了解和沟通，我们就能明白这个客户符合以上几个条件。
符合其中两项的，比如符合第2条，认同保险，也符合第1条，身体健康。但是这位潜在客户的经济条件不是很好，这种我们可以把他划分到C类。
符合其中三项的，划分到B类；四项全部符合的，我们把他划分到A类客户。以上这种标签法比较通用，是根据客户的意向和条件来进行划分，因此行业内用的比较多。
当然，也可以根据自己的销售习惯来进行打标签，比如待投保，己投保，转介绍，聊产品，常串门，有合作等等。
给客户打标签还是非常有必要的，一来相同的群体都有一些共性，你在这个群体中一个人身上积累的经验，往往也能运用到这类群体中的另外一些人。
二来我们也可以通过标签，快速的锁定该给哪些客户，做哪些服务之类。当然你也可以给客户的生日加个标签，比如6月的是一批，7月的是一批，一年分成12个标签，每个月服务这个月过生日的客户群体。
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回答于 2019-09-11 08:43:50
好的客户管理体系不但能够让我们工作起来大大的提高工作效率，而且能够更好的服务每一个客户！
客户标签化，主要是我们可以通过我们保险内部的大数据平台通过一些模块化的设定，根据客户的性别 年龄 身体健康状况 及需要保障的范围，投保的时间长短等来区别每个客户，得到细化的结果更能辅助我们提供最优的保险方案！做到保单收益最大化，保险金额最小化！
回答于 2019-09-11 08:43:50
保险代理人对客户做标签管理是很有必要的一项工作，也是深化客户关系管理的重要内容。鄢利老师从事保险营销管理实战培训多年，这里分享几个方法希望能够帮助到保险从业的伙伴们。
第一，明确标签管理的价值。标签管理本质上是客户精细化管理的一个组成部分，目的是形成客户画像，便于客户经营中靶向推送，精准约访，需求分析等步骤做决策。
第二，清晰标签内容来自KYC客户信息收集。客户信息收集主要包括四个方面：家庭信息，财务信息，职业信息，目标信息。
第三，标签管理的工具首选微信。微信通讯录可以给好友添加多个标签，星标，打头字母ABC等多种形式。
第四，如果客户量比较大，可以选用外部CRM的管理工具，这类软件很多，各行各业都有。推荐点滴保，保险人助手等应用。可以管理客户和保单整理等用途。
我是利哥，一个多年从事金融保险领域培训的培训师。关注我，有问题也可以私信我！
回答于 2019-09-11 08:43:50
我没有做过保险员。但我听说可以用“里得助手”对客户打标签的。听说这个软件很好用，你去试试。
回答于 2019-09-11 08:43:50
客户是可以进行标签化管理的，看你自己愿意去怎么分类，最简单的有ABCD四类客户，比如说A类客户就是：最认同保险，又认可你很乐意跟你交流，甚至是成单率最大的客户，B类客户次之，C类客户再次之，而D类客户我们可以归为短期内甚至是没有可能签单的客户
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