您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识

保险行业想对客户进行批量打标签，有什么方法可以推荐呢？

客户,标签,你可以保险行业想对客户进行批量打标签，有什么方法可以推荐呢？

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

保险行业想对客户进行批量打标签，有什么方法可以推荐呢？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

我是房地产销售的，每次标签我都用“里德助手”的，因为比较方便。对客户进行标签设定就得知道这个客户想要的什么，倾向于那方面的业务，这个你可以备注上去的。

回答于 2019-09-11 08:43:50

我本人刚进入保险行业的时候，我一直以为客户的家庭情况无非那么几种：单身、已婚无娃、已婚有娃、单亲带娃。只要按照这4种家庭形态进行家庭财务安全规划，就足够了。

后来，谈的客户越来越多，了解的客户家庭情况也越来越多，我才发现，每个家庭都各不相同——正所谓家家有本难念的经——根本无法依靠打标签的方式，把客户群体进行分类，然后做标准化服务和管理，根本无法实现。

实际情况是，每个家庭都不一样，实际财务层面上，家庭成员间的感情因素、关系状态，都会影响我们为客户指定家庭财务安全规划的策略。

我可能并没有回答这个问题，因为，我觉得，这个问题的标准答案应该是：不要给客户打标签，所有的客户方案都是定制化的，无法基于客户标签，做标准化产品。

以上。

回答于 2019-09-11 08:43:50

我经常是选择辅助工具里德助手来完成的，这样子批量打标签速度也比较快，效率大大的提高了，真心喜欢，它还有很多其他功能，你可以看看喔

回答于 2019-09-11 08:43:50

批量打标签我自己一般是用辅助工具里德助手的喔，个人觉得它操作相对简单，你可以试试看喔，你可以参考一下它的界面