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广发价值领先混合基金008099(万绿丛中一点红，这只基金何以如此能涨扛跌？)

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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

红圈一所示的2018年，除去一季报可能还在建仓期，其他几个季度特别是三季报和四季报显示其股票仓位都不到75%；红圈二所示的2020年一季报，其股票仓位低至63.65%。而在2019年以及2020年的几个上涨阶段，其股票仓位都维持在相对较高的位置。

很明显，他在大类资产配置层面也有明显的超额收益。

这一点，从他的持仓集中度上也能得到一定的体现：

上图是广发睿毅的股票占净比和持仓集中度情况。

从图中可以看出，2018年Q2，2019年Q2到Q4，以及2020年Q3和Q4这几个季度的持仓集中度都有阶段性的提升，而在2018年Q4和2020年Q1等季度的持仓集中度则有阶段性的降低。

第五点，从市场行情的适应性来看，林英睿的基金可能在牛市中不一定会涨得很多，但在熊市中的风险控制能力比较突出，而在震荡市中的表现也很抗跌。

比如上图中，除了最近一段逆市场取得4.90%的正收益率之外，其表现最为亮眼的莫过于2018年那段下跌时期：对比沪深300指数-32.46%的最大回撤，广发睿毅同期的最大回撤“仅”为-9.99%；另外，即便是上半年有部分时段处于建仓期，其2018年-7.18%的全年收益率依然令人印象深刻。

讲到这里，不得不佩服一下机构的眼光：

比如，从上图的投资人结构图中可以看出，从2018年年报开始，机构投资者就开始持续增持广发睿毅这只基金，到最新的2020年半年报，机构投资者占比已经达到66.46%，足见机构对基金经理的高度认可。

从我们普通投资者的角度，我可以再给大家看个图：

这是广发睿毅近6月百分比排名走势图。

从上图中可以看出，广发睿毅这只基金在成立至今的所有时段中，其近6月的百分比排名大部分时间都在40%以上，虽然很少在排名最靠前的位置，但同时也很少低于40%。
懂行的小伙伴一定都知道我要表达什么意思，一般来说这种类型的基金的投资体验会非常好，平时排名就稳稳地在前50%，出现短期暴涨暴跌的可能性相对较低，长期持有下来的业绩也很不错，非常适合作为主动基组合的成分基金来持有。

最后，再说个题话外，话说这只基金已经足够厉害了吧，不过市面上竟然还有比这只基金更厉害的基金，就是林英睿管理的另一只基金——广发价值领先（008099），请看图：

这只基金我就不多讲了，和广发睿毅领先最大的区别就在于：这只基金是可以投资港股的。

所以简单来说，这只基金就是林英睿把自己的投资方式和策略部分应用到了港股，比如从2020年四季报中可以查到，其港股投资占基金资产净值比例为24.93%。

而从上图的净值曲线来看，他的投资方式和策略在A股和港股都是较为有效的。

讲到这里，我觉得今天的问题就回答得差不多了，上李佳琦！

本文到此结束，希望对大家有所帮助呢。

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