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纯碱的化学式(光伏玻璃与纯碱行业供需分析)

纯碱,光伏,玻璃纯碱的化学式(光伏玻璃与纯碱行业供需分析)

发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：4

值得注意的是，2023、2024 年产量过剩严重，在市场机制以及政 策的作用下，实际投放产能与听证会预估投放产能可能存在较大差异。因此，在 2022 年产能已经名义过剩的情况下，我们认为 2023 年和 2024 年可能出现落后产能的淘汰出清，新建产线延缓投产，此时根据听证会统计产能推算存在较大误差。 假设 2023 年产能退出和新投产冲抵，2024 年落后产能出清后，新投产继续进行， 产能增速为 3%。2023 年有效产能为 9.81 万吨，产量为 2721 万吨，2024 年有效 产能为 10.8 万吨，产量为 2857 万吨。

二、光伏玻璃需求：增长可期

1. 光伏玻璃需求主要受装机量影响

光伏玻璃处于光伏产业链中游，下游是光伏组件，终端需求是装机量。光伏玻璃是光伏组件必不可少的组成部分，主要用于保护电池片。近年来在国内以及全球双碳目标的指引下，光伏发电行业发展迅速，组件需求快速提升。 2021 年全球光伏新增 183GW，全球光伏在 2030 年有望增加至 2500-3300GW。2021 年中国光伏新增 54.88GW，中国光伏在 2030 年有望增加至 1025-1200GW。大宗商品视角下的光伏产业系列专题之总量篇：能源转型，春“光”正好——专题报告 20220415）在乐观条件下，推测出全球和中国在2025年光伏新增装机量分别为254GW、93GW， 2030 年光伏新增装机量分别为 329GW、121GW；在中性条件下，推测出全球和中国 在 2025 年光伏新增装机量分别为 165GW、77GW，2030 年光伏新增装机量分别为 194GW、91GW。

光伏新增装机量的快速提升将会拉动光伏玻璃需求。第一，在全球减碳共识 的情况下，清洁能源一定会得到大力的发展，光伏行业政策方面的支持得以延续， 新增装机量将处于持续增长中。第二，光伏行业尚未彻底成熟，技术进步较快， 目前的光电转换率尚有进步空进，推动整体行业不断更新迭代。第三，产业链扩 大带来的规模效益使得光伏发电成本降低，进一步促进了光伏行业的发展。作为 光伏产业链的中游，光伏玻璃需求持续受益。

2. 大尺寸组件及双玻趋势为光伏玻璃需求带来增量

大尺寸硅片对光伏组件降本增效明显，光伏玻璃新建产线与之匹配。当前光 伏硅片主流尺寸有5种，分别为156.75（M2）、158.75（G1）、166mm（M6）、182mm(M10)、 210mm(G12)。根据 PVinfolink 预测，2022-2025 年 182mm 硅片占比分别达到 38%、 41%、37%、30%；210mm 硅片占比分别达到 32%、43%、58%、60%，未来逐步形成 182mm 和 210mm 的占比格局。我们预测 2025 年后 210mm 占比每年提升 5%，至 2030 年占比达到 95%。光伏硅片尺寸变大，不仅能大幅降低硅材料的制造费用，也能 够全面地带来切片、电池组件的单位面价制造成本，对减低硅片、电池的制造成 本，提升产能、材料利用率和生产效率有重要意义。（报告来源：未来智库）

大尺寸组件对光伏玻璃提出了新的匹配要求。光伏玻璃产线宽度在设计时就 已固定，尺寸变化可能导致切割时废边较多，从而降低原片成品率，造成经济损 失。而以前设计的小窑炉对于宽玻的切片宽度有限，低于生产 G12 组件一切二所 需要的炉口直径，只能 1 切 1，将产生大量废边。在大尺寸硅片渗透率快速提升 下，只有通过新建或改造后的窑炉才可满足相应需求，因此新建产线以及产品更 替对光伏玻璃需求提供了新的增长点。

双玻组件的经济效益优于单玻组件，双玻比例逐步提升。根据《基于 LCOE 的 单面与双面双玻光伏组件经济性分析》，双面双玻光伏组件自身的老化衰减特性 优于常规单面光伏组件，在草地、水面等应用场景下，双面双玻光伏组件的经济 性均优于单面光伏组件。若双面双玻光伏组件相对于单面光伏组件的发电增益在 1% 以上，且在 0.1 元/W 的价差下，选用双面双玻光伏组件可获得更高的财务内 部收益率。考虑到双面双玻光伏组件与单面光伏组件的市场价差在 0.1 元/W 以 内，且双面双玻光伏组件在大部分应用场景下的发电增益均高于 1%，因此双玻组 件逐渐成为主流趋势。

3. 中性/乐观情景下，2030 年全球光伏玻璃需求或达到 1404/2382 万吨

根据光伏组件容配比为 1.2 和双玻（2.5mm）组件在 M6/M10/G12 三种尺寸下 每 GW 分别消耗 6.97/6.87/6.87 万吨光伏玻璃原片，双玻（2mm）组件在 M6/M10/G12 三种尺寸下每 GW 分别消耗 5.58/5.5/5.5 万吨光伏玻璃原片，单玻（3.2mm）组件 在 M6/M10/G12 三种尺寸下每 GW 分别消耗 5.13/5.06/5.06 万吨光伏玻璃原片。 2022/2025/2030 年光伏玻璃在中性条件下需求为 835/919/1092 万吨，在乐观条 件下需求为 1341/1528/1926 万吨。从现实情况研判，我们认为乐观条件下的光 伏需求更贴合实际情况。

三、光伏玻璃供需平衡：名义产能已出现过剩

国内光伏玻璃产能占全球 90%左右，假设 2022 年听证会产能都能如期投产， 则名义产能已经过剩。根据光伏玻璃听证会统计产能信息，我们预计国内 2022、 2023、2024 年有效产能分别为 7.11 万吨/天、9.81 万吨/天、10.3 万吨/天，产 量分别为 1972/2721/2857 万吨，则全球产量为 2191/3023/3174 万吨。2024 年后 产能产量按照每年 5%线性递增，则 2025/2030 预计全球产量将达 3269/3790 万 吨。2022/2025/2030 年光伏玻璃需求在中性条件下为 835/919/1092 万吨，供需 盈余为 1356/2350/2698 万 吨 。 在 乐 观 条 件 下 的 光 伏 玻 璃 需 求 分 别 为 1341/1528/1926，供需盈余为 850/1741/1864。无论从中性预期还是乐观预期， 全球光伏玻璃产能都是逐步走向过剩。

四、纯碱供应：天然纯碱为未来主要增量，2022 年产量下降

1. 纯碱产业链综述

纯碱（Soda Ash），又名苏打、碱灰、碱面或洗涤碱，成分为碳酸钠，分子式 为 Na2CO3。纯碱是重要的基础化工原料和“三酸两碱”中的两碱之一。纯碱的生 产工艺主要分为，氨碱法、联碱法、以及天然碱法。国内主要以氨碱法和联碱法 为主，两者占比分别为 43.2%/49.6%。天然碱法受限于天然碱矿资源，目前全世 界发现天然碱矿的只有美国、中国、土耳其、墨西哥等少数国家，其中美国、土 耳其是主要的天然碱法生产国。我国天然碱法生产主要集中在河南和内蒙古，产 能占比在 7.2%左右。

纯碱分为轻碱和重碱，轻碱下游主要为日用玻璃、洗涤剂、食品行业，重碱 下游主要为浮法玻璃以及光伏玻璃。纯碱的分类标准为密度，轻碱密度为 500-600 /3，呈白色结晶粉末状；重碱密度为 1000-1200 /3，呈白色细小颗粒状。 国内纯碱企业的重质化率一般在 40%-60%，纯碱生产企业可根据市场情况调节。 青海纯碱企业的重质化率较高，可达 80%以上。也有少数联碱法企业的重质化率 为零，即完全不生产重碱。 轻重碱常用的转换方法有水合法和挤压法两种。水合法将轻碱加水结晶生成 一水合碳酸钠，再加热赶出结晶水，制得的重碱保留了结晶的形态。挤压法在两 辊之间通过高压将轻碱挤压成薄而硬的碱饼，然后破碎碱饼筛选出最佳粒度，再 将过粗的颗粒重新破碎，过细的颗粒重返挤压，制得重碱。

大宗商品市场纯碱标的为重碱。根据纯碱的交割基准，纯碱的基准交割品为 符合国标 II 类优等品规定的重质纯碱且无替代交割品。基准交割地为河北，湖北 为非基准交割地。交割基准价为基准交割品在基准交割地出库时的汽车板交货的 含税价格（含包装）。

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