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pe塑料(可降解塑料行业深度报告:千亿市场,群雄逐鹿)
塑料,可降解,万吨pe塑料(可降解塑料行业深度报告:千亿市场,群雄逐鹿)
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
据智研咨询统计,欧洲的可降解塑料需求量占比最大,达到 55%,而北美和 中国的需求占比分别仅为 19%和 12%。从人均角度看,西欧、北美的人均可降解 塑料需求量占比分别达到了 70%和 21%,而我国占比仅为 6%。随着我国禁塑令 的实施和加强,人均可降解塑料消费量有望向欧美国家靠拢,潜在市场空间可观。
2.2 我国今年首次推出“禁塑令”,执行力度大
我国“限塑令”推出较早,早在 1999 年,我国国家经贸委发布(99)第 6 号 令,规定 2000 年底前全面禁止生产和使用一次性发泡塑料餐饮具的文件,走在了 世界前列。2020 年 1 月 19 日,国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加 强塑料污染治理的意见》。此次“禁塑令”不仅要求禁止、限制使用对环境负担 较大的塑料,还加快推广塑料的可替代产品,比如可降解塑料、纸质包装等,有 助于可降解塑料对传统塑料的替代进程。这也为替代产品市场快速发展奠定了良 好的政策基础。
随着国内各地禁塑政策的逐步制定和执行,可降解塑料的成本虽然没有可比 优势,但在禁塑政策的强制执行下,可降解塑料的不可替代性更加突出,国内的 替代空间有望向西欧和美国看齐。2020 年 2 月开始,海南省、河北省、广西壮族 自治区、青海省、内蒙古自治区、云南省、广东省、山东省、河南省、浙江省等 多个省市相继推出了严格的塑料污染管理办法。其中,海南省更是提出了 2020 年 底前全省全面禁止使用不可降解塑料袋、塑料餐具;2025 年底前全省全面禁止使 用列入名录中的塑料制品。最严“禁塑令”相继出台,体现该次“限塑令”的执 行力度大。
2.3 我们预测未来 5 年中国可降解塑料市场需求量有望达 到 238 万吨,未来 10 年有望达到 428 万吨
我们预测中国可降解塑料市场需求量的基本思路如下:2020-2025 年,由于有 明确的禁塑政策,我们根据禁塑政策执行时间和力度,在保守条件下,预测 5 年 内各省市可降解塑料的替代量;2026-2030 年,随着我国可降解塑料市场的逐渐成 熟,其发展规律向西欧和美国靠拢,我们根据西欧可降解塑料在塑料总量中占比 的增速,预测 6-10 内国内可降解塑料的需求量。此外,我们通过对比中国和西欧 可降解塑料发展阶段逆向验证数据的合理性。
我们根据各省市禁塑政策的描述,量化了禁塑执行、推广和全面替代的时间 表。据 IHS 和 Our World in Data 数据,我国人均年塑料废弃量为 30 千克,则全国 废弃塑料总量为 4200 万吨。全球塑料废弃物 59%都来源包装领域,可以估算我国 人均年塑料包装废弃量为 17.7 千克。保守假设各地区“禁塑令”“开始执行”的 替代率 10%、“进一步推广”的替代率 20%,、“完成替代”的替代率 30%。“完 全替代”意为不再销售传统包装塑料制品,但由于其他材料的竞争,例如纸质包 装袋/盒,考虑西欧和美国可降解塑料在包装领域的替代率不超过 30%,“完成替 代”的替代率假设为 30%。根据各省份“禁塑令”的执行时间表及禁令范围,不 同省市的落实情况按照等级乘以系数,其中 2020 年因为疫情影响,替代率为通常 情况的 70%。根据上述假设,我们预测了 2020 年到 2025 年我国各省份包装领域 可降解塑料对传统塑料的替代率。
根据各省市预测可降解塑料的替代率、涉及人口,以及人均消费包装塑料制 品量,我们预测 2020 年到 2025 年,我国包装塑料总替代量分别为 50、98、125、 153、180、207 万吨。假设未来全国年废弃塑料总量维持在 4200 万吨不变,预计, 2020 年到 2025 年可降解塑料替代率分别为 1.19%、2.34%、2.99%、3.63%、4.28%、 4.92%。我们同时逆向验证了预测的合理性:欧洲目前可降解塑料在包装农膜中的 占比为 5%,而中国塑料总量 6000 万吨(其中,包装和农膜 3000 万吨),中国用 5 年时间达到欧洲现在的替代水平可能性较大。
综合考虑农膜塑料、其他塑料的消费量变化,以及净出口的变化,我们预计, 2020 年到 2025 年,我国可降解塑料总消费量分别将达到 64、117、147、178、208、 238 万吨,相比 2019 年增加了 430%。若可降解塑料以均价 2 万元/吨计算,2025 年,我国可降解塑料市场规模预计达到 477 亿元。
经过 2020 到 2025 年政策驱动的快速成长期,我国可降解塑料市场或进入成 熟期,可以从西欧的发展进程预测 2025 年到 2030 年的市场增长。从可降解塑料 的应用领域发展历程可以看出,无论是西欧还是北美,可降解塑料的需求增长较 快的行业都主要是食品包装、餐盒餐具和堆肥包装袋等包装行业,以及堆肥包装 袋等农业行业,可降解塑料替代占比平均增速分别达到了 12.8%和 10.6%。而在其 他行业,西欧和北美的可降解塑料需求量基本保持不变。
进入成熟期后,可降解塑料下游市场规模的扩大也将对可降解塑料的消费量 产生较大的影响,比如包装产品用量大、周转快的市场(如:物流、外卖、农膜) 发展也会带来可降解塑料市场的增长。
在快递包装领域,根据国家邮政局统计,2018 年我国规模以上的快递业务量 达到 501.7 亿件,消耗塑料编织袋 53 亿条、塑料包装袋 245 亿个。按照目前一个塑料编织袋 212g、一个塑料包装 10g 计算,每年快递行业产生塑料垃圾约 136.9 万 吨。2017 年国家邮政局、国家发改委、科技部等单位联合发布了《关于协同推进 快递业绿色包装工作的指导意见》,指出要在 2020 年将可降解的绿色包装使用比 例提高到 50%,以目前快递业务量 27%的增速,2020 年快递行业塑料需求将达到 220 万吨,保守估计将带来 110 万吨的可降解塑料需求。在外卖一次性塑料餐具 领域,我国外卖订单量近两年呈现井喷式增长,2018 年我国互联网餐饮外卖市场 订单量达到 109.6 亿单,同比增长 96.8%。一份外卖的塑料包装材料包括塑料袋、 塑料碗、塑料汤勺和塑料汤杯。以每份外卖平均消耗 3 个餐盒,每个餐盒 50g 计, 2018 年产生塑料垃圾 160 万吨。2020 年以来,受到疫情的影响,主要外卖 APP 的 活跃用户数量继续实现高增长。保守估计,若按照外卖包装每年 15%的替代速度 计算,外卖行业的可降解塑料需求年增长量在 24 万吨以上。快递和外卖行业的高 景气也将使可降解塑料的供不应求局面加剧。
在农用膜领域,传统地膜多为 PE 制成,自然条件下很难降解,在土壤可以 残留长达 100~200 年,耕地土壤中的残膜量不断增加会使土壤环境恶化,土壤含 水量下降,板结且肥力下降。生物可降解地膜与普通农用地膜功能一直,而在保 温、保湿作用及产量方面的效果要强于普通地膜。我国是世界上最大的覆膜种植 国,2014 年国内地膜覆盖面积 3 亿亩,覆盖率达到 36%,消耗农用膜约 258 万吨。 今年来,农用塑料薄膜用量维持在 250 万吨左右,到 2018 年,农用塑料薄膜用量 略有下降,为 246.5 万吨。近年来,欧洲也同样出现农业塑料薄膜用量下降的情 况,主要原因是“禁塑令”推行和可降解塑料的供不应求,随着可降解塑料产能 扩张,未来有望继续实现增长。即使只考虑农膜的存量市场,保守估计,若按照 年替代 10%的速度考虑,我国每年新增降解塑料用量预计都在 20 万吨以上,加剧 可降解塑料供不应求的局面。
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