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pe塑料(可降解塑料行业深度报告：千亿市场，群雄逐鹿)

塑料,可降解,万吨pe塑料(可降解塑料行业深度报告：千亿市场，群雄逐鹿)

发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

PBAT：属于热塑性可降解塑料，一般以脂肪族酸、丁二醇为原料，经石化途 径或生物发酵途径生产，既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和 冲击性能。由于 PBAT 的成膜性能良好，易于吹膜，广泛用于一次性包装膜及农 膜领域。此外，PBAT 还具有优良的生物降解性，是可降解塑料研究中非常活跃 和市场应用最好降解材料之一。

PHA：PHAs类可降解塑料有聚羟基脂肪酸酯（PHA）、聚3-羟基丁酸酯（PHB）、 3-羟基丁酸酯和 3-羟基戊酸酯的共聚物（PHBV）以及 3-羟基丁酸酯和 3-羟基己 酸酯的共聚物（PHBH）。PHAs 类可降解塑料是细菌在生长条件不平衡时的产物。 在众多可降解塑料中，PHA 的降解方式是最特别的，使用完后 PHA 可以在生物 体内完全降解成β-羟基丁酸、二氧化碳和水。PHAs 类可降解塑料热变形温度高、 具有良好的生物相容性，但加工温度范围窄、热稳定性差、脆性大、生产质量不 稳定，可用于一次性用品、医疗器械手术服、包装袋和堆肥袋、医用缝线、修复 装置、绷带、骨科针、防粘连膜及支架等领域。

除 PLA、PBAT 和 PHA 外，在西欧使用量最大的是淀粉基塑料（又称淀粉化 合 物 或 淀 粉 混 合 物 ） 。 淀粉基塑料 是 改 性 淀 粉 与 可 降 解 聚 酯 （ 如 PLA/PBAT/PBS/PHA 等）的共混物，可完全生物降解，可堆肥，对环境无污染。 淀粉基塑料虽然价格便宜，但使用寿命、机械性能以及印刷性能都较差。

多种可降解塑料共同主导全球可降解塑料市场。据智研咨询数据，2019 年全 球可降解塑料产能合计约为 107.7 万吨，以淀粉基塑料为主。2019 年淀粉基塑料 产能为 44.94 万吨，占全球可降解塑料产能的 38.4%，PLA、PBAT 分别占 25.0% 和 24.1%，位居二、三位。不同地区的可降解塑料的结构也有所不同。在主要的 消费地区中，西欧以淀粉基塑料为主；北美和亚洲、大洋洲则以 PLA 为主。西欧 是淀粉基塑料用量最大的地区，主要因为其发展可降解塑料较早，起初并未发现 淀粉基塑料降解残留和不能完全分子化降解的问题。美国作为紧随其后发展可降 解塑料的国家，对淀粉基塑料的用量减少很多。

PLA、PBAT、PHA 是可降解材料未来的主要发展方向。PLA 和 PBAT 的市 场占比较大，是目前可降解材料替代传统塑料的主要产品，主要因为这两种材料 有较好的力学性能以及相对其他降解材料更低的价格和成本，替代阻力较小。可 降解材料主要应用领域为包装膜和农膜等领域正是得益于 PLA 和 PBAT 对传统 塑料的替代。PHA 是最有潜力的可降解塑料之一。主要因为 PHA 具有优异的力 学性能以及降解性能，可以 100%完全在生物体内进行降解。相比 PLA 和 PBAT 而言，PHA 的降解条件是最温和的。但由于 PHA 生产成本高昂，价格超过了其 他大部分可降解塑料，故在可降解塑料市场中占有率仅为 2%，暂时主要用于医 疗器械等高附加值领域。随着成本的进一步降低以及高附加值应用的开发，将成 为一种成本可被市场接受的多应用领域生物材料。

对于可降解塑料的适用领域而言，性能不是瓶颈，成本是制约可降解塑料市 场化替代传统塑料的主要因素。除了淀粉基塑料外，其他可降解塑料的平均售价 均为传统塑料的 1.5~4 倍。这主要是因为可降解塑料的生产工艺上更加复杂，需 要使用昂贵的天然生物分子进行聚合，无形地拉高生产成本。在对于成本和性能 敏感的领域，传统塑料在体量、价格和综合性能上仍然保持着优势，短期之内的 地位依旧牢固。可降解塑料主要替代的是一类政策驱动下的，对价格敏感度相对 较低的传统塑料领域。

我们根据丰原集团 10 万吨 PLA 项目测算了 PLA 的完全成本，在国内玉米含 税价格 2000 元/吨时，其完全成本是 14554 元/吨。我们根据珠海万通 3 万吨 PBAT 项目测算了 PBAT 的完全成本，为 12511 元/吨，相比 PLA 在价格上更有优势。 两种产品原料成本占比最大，两者差别不大，主要差别在于折旧上。我们认为资 本投资带来的成本有望通过减少承包、增加直接采购等方式降低。

2 、禁塑令给可降解塑料带来巨大投资机会

在欧美国家，可降解塑料已快速发展 18 年，而其市场依旧靠政策驱动，每一 次禁塑令的推出都会带来对可降解塑料需求的快速增加。我们认为与限塑令不同， 禁塑令对于可降解塑料的市场增量贡献更大，有利于可降解塑料替代率快速上升。 2020 年 1 月，我国第一次颁布“禁塑令”，随后各省市相继制定禁塑政策。我们 依据各省市禁塑政策执行时间表和执行力度，以及海外可降解塑料发展历程，预 测了我国未来 10 年可降解塑料的需求变化。到 2025 年，预计我国可降解塑料需 求量可到 238 万吨，市场规模可达 477 亿元；到 2030 年，预计我国可降解塑料需 求量可到 428 万吨，市场规模可达 855 亿元。我国可降解塑料市场空间巨大。

2.1 海外可降解塑料市场在政策驱动下快速发展

西欧、北美“限塑令”、“禁塑令”等相关法律法规密集出台，推动海外可 降解塑料市场快速发展。“限塑令”推出的时间更早，主要采取了对塑料袋征税、 有偿使用塑料袋等较温和且可选择的方式执行，本质上是把成本转嫁到消费者， 对于减少塑料用量作用有限。“禁塑令”在近几年被各国政府推行，其适用的范 围更广、程度更深，通过禁止生产、销售、使用等方式对传统塑料进行禁用，是 推动可降解塑料在欧美国家快速发展的根本原因。

早在二十一世纪前十年，爱尔兰、意大利等部分欧洲国家就已经开始出台各 种类型的“限塑令”。美国也于 2002 年，推出了“限塑令”，要求各州必须制定 生物可降解农用塑料使用计划，并于 2009 年立法推广可降解塑料。而我国也自 2008 年起就开始立法，有偿使用塑料购物袋，在限塑政策上与欧美国家接轨。此 后，各国的“限塑令”逐渐升级为“禁塑令”。以欧盟的政策衍变为例，2016 年， 欧盟推出了“限塑令”，要求成员国在当年减少有机垃圾填埋量到 1995 年的 35%； 2018 年，欧盟大部分国家实施“增加塑料袋价格或税收”的方式控制塑料袋的使 用；2019 年，欧盟通过了大范围的“禁塑令”。该法令要求欧盟成员国到 2021 年 禁止使用包括一次性塑料餐具、塑料制棉签、塑料吸管、塑料搅拌棒在内一次性 塑料制品，并由更环保的材料加以替代；到 2025 年前，各成员国所使用塑料瓶的 可再生成分至少要达到 25%；到 2030 年这一比例要扩大到 30%。全球范围内“禁 塑令”的实施推动了可降解塑料需求增长。

我们统计了西欧和美国限塑令和禁塑令推出后，对可降解塑料市场的拉动作 用，发现禁塑令对于可降解塑料的消费量刺激效果更强。限塑令增加的税收成本 常被转移至消费者，有时反而影响消费量增长。以西欧为例，2011、2014、2017 年， 西欧国家推出“禁塑令”时，可降解塑料消费量当年出现大幅增长。相比，2012、 2015、2016 年，西欧国家推行“限塑令”时，当年的可降解塑料消费量增速出现 明显下滑。禁塑令对可降解塑料消费量的提升具有更明显的作用，我国此次推动 的全国范围内的禁塑政策将拉动可降解塑料国内需求的增长。

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