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生产自动化(自动化生产线)

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发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

1.3 国家大力推动智能发展，促进工业机器人技术创新

中国制造业转型除了需要行业领头企业带领改革创新，还需国家政策扶持辅助加速 进程。为了贯彻“中国制造 2025”，机器人作为智能制造发展领域的重要一环，推进我 国工业机器人行业的健康发展，国家出台一系列相关政策支持与鼓励工业机器人的技术 创新和行业发展。国务院在 2016 年发布的《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》， 明确到 2020 年工业机器人年产量达 10 万台，机器人密度达 150 以上。根据国家统计局 数据，2020 年底中国工业机器人年累计生产 237068 台。IFR 公布数据显示 2019 年中国 工业机器人密度已达 187 台/万人。

同时，工业机器人作为制造业自动化升级的关键设备，行业潜力巨大。行业通过推 出标准体系将提高行业进入壁垒，促进行业企业技术革新提高技术壁垒。我国工业机器 人发展已数十年，标准体系已初步形成，但可能存在标准缺失或老化问题，且近年来机 器人行业发展快速。2017 年颁发《国家机器人标准体系建设指南》提出制定行业完整标 准体系，建立检测评定系统；予以应对由于行业的研发技术标准滞后带来的企业技术要求统一困难，产品质量缺保证等问题。另外，国家在多项政策中提出，多个高端设备行 业包括机器人行业应加强检测认证体系和鼓励行业标准化建设。为促进积极，国家将 团体标准纳入各地财政补贴范围。

2021 年我国“十四五”规划和 2035 年目标纲要提出，持续鼓励、推动智能产业发 展，工业机器人行业也将受益。具体内容是推动机器人等产业的创新发展和“机器换人” 计划。国产替代也将成为未来重要主题。目前大部分国内工业机器人企业技术暂未达到 世界级水平，厂家生产大多为低端产品。高端工业机器人所需核心零部件多为国外知名 企业生产，但国内仍有多家优秀上游核心零部件企业，如伺服系统企业埃斯顿、汇川技 术和雷赛智能等。

2．制造业升级转型，工业机器人稳速增长

2.1 工业机器人月产量创新高，需求量有望突破 20 万

工业机器人指在工业领域中的多关节机械手臂或其他拥有多自由度的机械装置。它 能 365 天 24 小时无间断替代人工从事流水线生产环节的工作。工业机器人集成了机械 制造、电子电器、计算机编程等顶级技术制造而成，是智能制造领域具有代表的产品 之一。

工业机器人在全球范围应用广泛，从工业机器人密度可以了解到国家或地区的自动 化生产程度。工业机器人密度可作为指标判断各国、区域制造业自动化程度差异。数据显示 2019 年亚洲工业机器人密度已超过欧洲、美洲、乃至全球，分别为 118 台/万人、 114 台/万人、103 台/万人、113 台/万人。亚洲的工业机器人密度 2012-2019 年复合增长 率为 14%，高于全球工业机器人密度增长率 10%，是欧洲和美洲工业机器人密度增长的 2 倍。在 2019 年全球国家与地区制造业工业机器人密度数据中，新加坡（918 台/万人）、 韩国（855 台/万人）和日本（364 台/万人）为前三名，是工业机器人高密度国家。中国 以 187 台/万人排在 15 位，2012-2019 年复合增速高达 49.89%，远高于日本和韩国的年 复合增速，分别为 1%、12%。

根据 IFR 统计，近十年中国是工业机器人需求大国，2013 年中国工业机器人装机量已超越日本，占据当年全球装机量的 1/5；2019 年全球工业机器人装机量达 37.3 万台， 中国的装机量达 14.05 万台，占全球总量的 37.67%；比 2018 年稍有回落，主要反映汽 车和 3C 行业正经历艰难时期。2020 年全球有 270 万台工业机器人正在运行工作中，同 比增长 12%；2020 年工业机器人累计产量 23.7 万台，同比增长 26.81%；2021 年 3 月， 中国工业机器人月产量 33075 台，同比增长 91.84%，创月产量新高；2021 年 1-3 月累 计生产 78714 台，同比增长 127.2%，工业机器人的需求量持续上升。

2019 年工业机器人下游应用行业需求量有明显下降，尤其汽车和 3C 行业相比 2018 年购买量共下降约 4 万台。我们认为 2020 年上半年疫情后工业机器人需求不降反升， 随着全球经济的进一步复苏，我们预测 2020-2023 年工业机器人装机量分别为 16.85 万 台、19.38 万台、21.32 万台、22.39 万台。

在进出口方面， 2019 年中国工业机器人进口量 6 万台，同比下降 39.37%。中国出 口量 2017-2019 年持续上升，分别 2.77 万台、6 万台、10.55 万台，出口量年复合增速 94.91%。根据 IFR 的数据，中国工业机器人出口均价 2280 元/台远低于进口均价 16309 元/台，进出口均价差异严重。主要原因为中国出口工业机器人大部分为中低端产品，高 端产品仍以采购国外厂商为主，导致进出口金额的悬殊差距。

2.2 下游应用行业广泛，长尾行业有望拉动需求

2019 年汽车行业仍是全球下游行业应用工业机器人占比最高的行业，占比 33.9%。 电子行业占比 24.68%，排名第二。金属加工行业、塑料和化学制品行业、食品行业分别 占比为 10.32%、6.68%、2.97%。

根据 IFR，2019 年中国仍然是工业机器人全球第一大潜力市场。工业机器人在中国 的应用范围广泛，服务于国民经济 44 个行业大类。工业机器人主要服务于制造业；按 细分应用行业分，中国工业机器人在下游行业分布与全球分布基本相同，汽车、电子以 及金属加工行业占据前三，分别为 35.79%、28.7%、8.19%。

2018 年末开始制造业面临巨大下行压力，固定资产投资增速持续下滑，2020 年 2 月受疫情影响触底，制造业固定资产投资完成额累计增速-31.5%。疫情后固定资产投资 完成额累计增速持续上升至 2021 年 2 月，2021 年 3 月整个制造业固定资产投资完成额 累计增速较 2 月呈下降趋势，主要原因系 2020 年 2 月基数较低导致。2021 年 3 月制造 业固定资产投资完成额累计增速为 29.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业固定资 产投资完成额累计增速 40.4%，高增速拉动行业平均水平。2021 年 2 月汽车制造业固定 资产投资完成额累计增速在经历约 3 年持续低增长和负增长后，首次出现高于 10%的正 增长，3 月累计增速回落至-3.3%；食品制造业、金属制品业、通用设备固定资产投资完 成额累计增速分别为 25.6%、23.6%、19%。

2011-2019 年中国工业机器人密度年复合增长率高达 44%。由于我国工业机器人行 业仍在高速发展，生产自动化有序进行，我们认为 2020-2023 年中国工业机器人密度将 以 20%复合增速增长。预计 2020-2023 年我国工业机器人密度将会达到 224 台/万人、269 台/万人、323 台/万人、388 台/万人。国内工业机器人市场空间巨大。

IFR 数据显示，我国 2019 年汽车行业工业机器人密度全球排名第 12 位，达 938 台/ 万人。和美国 1287 台/万人（全球排名第 7 位）、德国 1311 台/万人、日本 1248 台/万人 相比，中国汽车行业自动化生产和发达国家的差距已逐渐收窄，2010-2019 年汽车行业 工业机器人密度年复合增长率为 27.55%，结合汽车制造业的固定投资完成额累计增速持 续负增长和现有数据的增长周期等因素考虑，我们认为 2020 年、2021 年、2022-2023 年工业机器人密度增长约 9%、20%、10%；假设按此速度增长计算，预测 2020-2021 年 中国汽车行业工业机器人密度将分别达 1022 台/ 万人、1234 台/万人；2022-2023 年的汽 车行业工业机器人密度分别为 1361 台/万人、1502 台/万人，2023 年中国汽车行业工业 机器人密度接近日本的密度峰值，同时也是我国近 10 年来的密度最高点，我们认为之 后将会在此峰值波动停留一段时间。 2019 年中国、美国、日本、德国非汽车行业工业机器人密度分别为 95 台/万人、139 台/万人、273 台/万人、199 台/万人。

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