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生产自动化(自动化生产线)

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发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

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（报告出品方/作者：东莞证券，黄秀瑜）

核心观点

智能转型时代，机器人前景可期。智能化时代到来，工业机器人和服务 机器人逐渐普及。疫情后制造业走出低迷，中国工业机器人月产量创新 高。全球老龄化问题日益严重，中国作为劳动密集型制造大国也已出现 老龄化现象，出现刘易斯拐点，自动化生产或成制造业刚需配备。中国 “十四五”规划将加速智能制造产业链进程，工业机器人行业将受益。

制造业升级转型，工业机器人稳速增长。工业机器人下游应用企业多为 制造行业，如汽车、电子、食品、饮料等。中国2019年工业机器人装机 量为14.05万台，预计2022年有望突破20万台。目前中国工业机器人密度 排全球第15名，2019年中国汽车行业工业机器人密度较非汽车行业高， 但与美、日、德相比仍有一定差距。预计汽车行业、非汽车行业工业机 器人密度将持续增高，工业机器人需求量将稳定上升。

核心零部件高技术壁垒，伺服系统进口替代有望突破。工业机器人上游 核心零部件分别为控制系统、伺服系统、减速器，相比中、下游技术壁 垒较高。目前国内市场高端核心零部件仍然以进口为主，中国出口核心 零部件大多为中低端产品。工业自动化上游核心零部件控制器由日本发 那科、瑞士ABB、日本安川电机、德国KUKA占领；伺服系统主要是日 系企业天下，国内企业市场份额占比约15%；减速器日系企业占比70% 以上，国内企业占比不足30%。国内伺服系统企业埃斯顿、汇川技术、 雷赛智能的技术已达世界水平，有望逐步实现进口替代。

安川电机领头伺服系统领域，国内企业加速追赶。安川电机拥有伺服系 统领域全球前沿技术，处于行业顶端；埃斯顿、汇川技术、雷赛智能核 心技术已达世界水准。安川电机和埃斯顿均为工业机器人产业链一体化 覆盖模式，汇川技术和雷赛智能还涵括其他自动化产品业务。安川电机 新伺服产品达世界顶级，埃斯顿、汇川技术、雷赛智能的伺服产品参数、 规格与安川电机大致相同，有望实现进口替代。

1．智能转型时代，机器人前景可期

1.1 制造业 PMI 持续高于荣枯线，下游制造行业复苏

随着科技进步，机器人的技术逐渐成熟，机器人产品应用在各个行业的不同场景。 根据应用环境，国际机器联盟（IFR）将机器人分为工业机器人和服务机器人，其中工 业机器人主要包括切割焊接机器人、装配机器人、喷涂机器人、运输机器人、分拣机器 人等；服务机器人包括个人/家用机器人、专业服务机器人以及特种机器人三类。

两类机器人相比较，服务机器人多见于日常生活，如扫地机器人、送餐机器人、场 地机器人、陪伴机器人等愈发常见。Digitimes 指出留守老人在发达国家中已成为重要问 题，而陪伴机器人的出现有助于降低老年人因孤独产生的精神和经济成本，也能提升老 人的生活质量和居家安全。

工业机器人普遍用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，具有一定的 自动，可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被 广泛应用于汽车、3C、物流、化工等各个工业领域之中。工业机器人由三大部分六个子 系统组成。三大部分是机械部分、传感部分和控制部分。六个子系统可分为机械结构系 统、驱动系统、感知系统、机器人-环境交互系统、人机交互系统和控制系统。机器人学 院提出工业机器人成本通常仅为人工成本的四分之一，且在工作质量、效率方面有所提 升。

中国、美国、欧洲、日本、全球制造业 PMI 在 2019 年呈下降趋势，在 2020 年疫情 影响初期，景气度受挫，下降至近十年历史低位。自 2020 年初疫情爆发，中国 2020 年 2 月制造业 PMI 跌落近年低位 35.7%，3 月回升并连续 13 个月位于荣枯线上。2021 年 3月环比提高 1.3 个百分点至 51.9%。中国制造业 PMI 指数显示国内经济保持复苏态势， 制造业景气度良好，行业仍处于扩张阶段。

2021 年 3 月美国、欧洲、日本、全球制造业 PMI 均高于中国，分别为 64.7%、62.5%、 52.7%、55%。数据显示美国、欧洲、日本、全球制造业景气度站在荣枯线上，由此反 应各国和全球经济均在持续复苏。

另外，2020 年初制造业工业增加值指标触底至-1.8%，通用设备制造业、专用设备制造 业工业增加值指标分别为-5.4%、-2.2%；随后呈上升趋势至 2021 年 3 月，制造业工业增 加值为 15.2%，通用设备及专用设备制造业工业增加值高于行业平均水平，分别为 20.2%、 17.9%，制造行业复苏态势明显。

1.2 人口老龄化，自动化生产成刚需

如果 65 岁以上老年人口占总人口数达 7%，意味着国家或地区的人口处于老龄化社 会。日本统计局数据显示，制造业大国日本早在 1980 年已进入人口老龄化阶段，截至 2019 年 65 岁及以上人口为 3582 万人，占总人口比例 28.39%。自 1995 年开始日本出生 率持续低于 10‰，人口增长率于 2009 年第一次出现负增长。2011-2019 年日本人口连续 9 年出现负增长，且降幅呈持续扩大趋势，从-1.9‰扩大至-2.1‰。

虽然日本进入老龄社会已久，但日本仍保持制造业大国地位，2018 年工业机器人出 口量是中国的 2 倍。这有赖于日本专注于高新技术发展，制造业自动化覆盖率高，工业 机器人密度高达 364 台/万人。2019 年中国工业机器人出口量激增 76%至 10.55 万台，相 较日本出口量仅差 318 台。近两年中国工业机器人出口量有望赶超日本成为出口量第一。

国家统计局数据显示，中国 2019 年 15-64 岁人口为 98910 万人，占总人口比例为 70.65%。与 2018 年相比下滑 0.5 个百分点，从 2010 年开始连续第 9 年下降且降幅有持 续扩大的趋势。65 岁及以上人口从 2000 年逐年上升至 2019 年的 17603 万人，占总人口 比例 12.57%，同比增长 0.6 个百分点。此外，自 2000 年开始，婴儿出生率和自然增长 率呈下降趋势，在 2012-2016 年小幅上升后继续下降。2019 年出生率和自然增长率跌至 近十年最低，分别为 10.5‰和 3.3‰。2019 年出生率较 2018 年下降 0.4 个千分点，婴儿 出生人数比 2018 年减少接近 60 万人。中国社会人口老龄化严重，已出现刘易斯拐点。

另一方面，制造业城镇单位就业人员平均工资从 2010 年的 30916 元提升至 2019 年 的 78147 元，年复合增长率为 10.85%。假设按照每年 10%的平均工资增长率，工资增 速远高于年通胀水平，员工薪资对企业将是一个沉重负担。另外，在电力供应充足情况 下工业机器人可 24/7 工作。工作精细度、生产效率方面相比人工生产也有明显提升。

我国的劳动密集型产业以低廉的劳动力成本著称，该特点推动了我国的经济发展， 使中国成为世界制造工厂。近年由于人口老龄化和人工成本提高，削弱我国制造行业竞 争力，也对劳动密集型产业带来冲击。制造业承受压力增大，行业未来的不确定随之 提升。这或许是行业转型的新拐点，打破现状将生产自动化全面实行，有望将自动化生 产普遍化，成为制造企业生产的刚需配备。

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