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如何利用富国沪深300增强型指数基金盈利？
基金,指数,收益如何利用富国沪深300增强型指数基金盈利？
发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：
如何利用富国沪深300增强型指数基金盈利？
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
刚好在投资这只基金，今年过来赚了不少钱，现在就分享与你。
富国沪深300增强型指数基金：本质上是指数基金，跟踪的指数为沪深300指数。
什么叫增强型指数基金，简单的来说就是基金经理会根据沪深300指数成分股的配比进行微调，以求比沪深300指数更高的收益。区别于完全复制性指数基金，完全复制性指数基金就是完全根据指数的配比来进行投资的。
我们先来看看该只基金今年以来的收益，如下图为该只基金今年以来的收益走势图：
今年以来该只基金最大涨幅达到40%，但年初到至今收益仅为20%，或许等一段时间，该基金今年以来累计的收益率将变为亏损。
为什么？因为股市与基金总是在跌跌涨涨的波动，如果一味地持有，就会在跌了-涨了-又跌了-又涨了的循环中徘徊，别说收益达最大化，甚至会亏损，对我们投资者来说不但达不到良好的收益，而且还会严重打击自信心。
所以，最好的投资策略是从做波段开始，进行止盈。
该怎么止盈？设定获利目标，如20%，10%等，达到之后坚决赎回，然后开始新一轮的定投。
当然，光会投资还不行，还需要学会给基金估值，如果该基金估值很低，那么不但可以多投资，而且还可以将收益目标定到20%，甚至更高，如果该基金已经高估了，则可以减少投资额，将收益目标定低，如8%等。
怎么估值？
市盈率估值法，查看该指数的市盈率数值，来评估我们投资的指数基金是否高估。
有两种方法可以查询，一种较为麻烦，具体小编就不在赘述了，可以详见我先前的文章（学会估值，应该如何学习给基金估值呢？）里的描述，其中详细的描述了各类基金估值的查询方法以及具体的估值策略。
对于沪深300指数、上证50、中证500等指数基金来说下面这种方法更为便捷，可以能随时随地查看该指数的市盈率，从而来评估该基金的估值情况，为后面的投资提供参考。
具体操作步骤为：打开炒股软件—找到沪深300指数（这是大众指数，在行情主页就可以轻松看到）——点击该指数的盘口——找到市盈率，如下图所示就可以看到市盈率：
找到估值了，是不是就可以啦？当然不行，你还得会判断，多少为低估，多少为高估。
这里简单的说两种方法，以供参考：
其一：用准确的数据来评估。
具体操作：百度投资数据网—在其上搜索沪深300指数，显示该指数的5、10、20年的市盈率数据，如果以10年为期限，如下图可以看出沪深300指数市盈率平均为13.5，最大31，最小为8。
那么估值就很简单，低于8了，使劲投，多投，超过17了可以减量投，超过25了，可以选择不投。
其二：记住一个原则来评估。
中国股市市盈率在10倍到25倍之间波动，中位数是17倍，记住这个标准，所以无论什么样的基金，都在这个范围，低于10倍就是便宜了，也就是可以放心投了。
我坚信，如果你投资基金，能够认真的如上所说的做，并且采用定投的策略，想不赚钱都难。欢迎留言讨论，也可关注我，我会为你们持续分享投资所悟，共同成长。
回答于 2019-09-11 08:43:50
要不考虑一下景顺长城沪深300指数增强？
三分钟读懂：A股最受欢迎的沪深300指数增强基金是如何炼成的？
看A面：日积月累的持续超额收益
在雪球平台上，景顺长城沪深300指数增强具有广泛的群众基础，是成熟投资者偏爱的工具化产品。究其原因，本基金成立以来持续且突出的超额收益获取能力功不可没。
Wind数据显示，目前全市场成立超过5年、跟踪沪深300的指数增强基金，2013年10月29日以来截至2019年5月13日的平均回报为97.21%，但产品之间的各项指标差异非常明显，期间收益率的差异在一倍以上。
在此前的科普文章中，小景不止一次强调过，指数增强基金的正确打开方式在于获取持续稳健的超额收益。买指数增强基金不仅要看业绩的绝对值，还要看业绩相对指数的超额收益。一只优秀的指数增强基金，一定要有比较高的月胜率，即大多数时候跑赢指数。
由于景顺长城沪深300指数增强基金运作时间较长，我们直接展示月度数据的话表格会比较冗长。以年度为例，我们在下表展示了景顺长城沪深300指数增强基金的增强效果。数据显示，在基金成立以来的大多数年份里，本基金都跑赢了对标指数，而且超额收益幅度也比较均衡。
看B面：理性解读跟踪误差
一般指数基金好不好，用跟踪误差来衡量便一目了然。而指数增强基金剑指超额收益，投资者为什么还要关注这个指标？
我们先从什么是跟踪偏离度说起。偏离度就像是GPS定位一样，如果定位显示的位置与你所在的位置分毫不差，那么未发生偏离；如果你明明在解放东路，定位显示你在解放西路，那么偏离度就比较大了；如果这种定位偏离的情况总是发生，那么就意味着这个GPS的跟踪误差比较大，总是跟不准。
一言以蔽之，跟踪误差是偏离度序列的标准差，反映偏离度的波动情况。波动越大，意味着GPS的准确性越差。同样的，对于指数基金来说，跟踪误差一定程度上反映基金管理的风险。跟踪误差越大，风险暴露得越多。
一般来说，ETF、普通指数基金、指数增强基金对跟踪误差的限制是这样：
增强型指数基金对指数的跟踪偏离度与跟踪误差的限制既要灵活又要有底线，原因在于：
增强型指数基金的特质就是追求超额收益，有这个投资目标为前提，增强型指数基金的跟踪误差天然大于普通指数基金。
如果不对跟踪误差进行限制，对投资者而言，这种失去了“准绳”的增强型指数基金，很难做工具化配置。
截至5月13日，跟踪沪深300指数的47只增强型指数基金中（A/C类分开计算），年化跟踪误差在1.65-14.55%之间。同期，景顺长城沪深300增强年化跟踪误差为3.51%。（数据来源wind，统计区间为近一年）。
自2013年10月29日上市以来，景顺长城沪深300增强年化跟踪误差为3.78%，同期，该基金获得的超额收益率为77.31%。（数据来源wind，截至5月13日）
看C面：不得不说的信息比率
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