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华宝生态中国混合基金(“碳中和”投资元年ESG潮涌，这家基金公司2021年业绩亮眼)

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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

“ESG投资先行者”华宝基金，凭借着前瞻入局与重心经营，如今已经搭建起覆盖主动与被动、较为丰富的ESG投资产品线，身临风口，御风远行

《投资时报》记者 章敬宇

回顾2021年，ESG投资潮涌，风声正劲。

“碳达峰”、“碳中和”成为国家长期战略目标，大大加速了中国ESG发展进程。ESG也从几年前的“看上去很美”，目前已“门庭若市”。一批富有社会责任感、颇具远见的资管机构，出发多年之后，如今走在了这支朝圣队伍的最前列，其中就包括“ESG投资先行者”华宝基金。

囊括华宝生态中国（000612）、华宝绿色领先（007590）、华宝绿色主题（005728）、ESG基金（501086）等基金，兼具主动、被动型产品的华宝基金绿色产品体系，正迎来最好的投资时代。以华宝生态中国（000612）为例，该基金最近一年、最近两年、最近三年的区间业绩回报分别为36.52%、99.57%、219.83%，在市场同类基金同期业绩排名中均位居前1/4，其稳健优异的表现也赢得了银河证券授予的三年期五星最高评级。

“碳中和”投资元年见证ESG投资潮涌

2021年被称为“碳中和”投资元年，“碳中和”首次被写入中国《政府工作报告》。一场盛况空前的全球减碳革命，正孕育着前所未有的投资机遇。仅我国市场，“碳中和”将带来长达40年的投资主题以及至少70万亿元的投资机会，涉及光伏、核能、储能、新能源车等诸多明星赛道。

ESG投资这颗“洋种子”一路漂洋过海，逐渐在中国扎下根来。虽然萌芽得较晚，却在中国这方沃土的滋养下，成长得十分迅猛。“30·60”双碳目标的确立，更是直接加速了中国ESG投资的发展进程。

据中国基金业协会统计，截至2021年三季度末，绿色、可持续、ESG等方向的公私募基金数量接近1000只，规模合计7900多亿元，较2020年底规模增长36%。其中，公募基金190多只，管理规模4100多亿元。

2021年度，ESG主题基金的数量更是快速增长。Wind数据统计显示，2021年，全市场新发成立了33只ESG主题投资基金，这一数量超过了此前3年的总和。从业绩表现看，无论是短期还是中长期业绩，ESG投资基金均可圈可点。

众多ESG投资选手中，“ESG投资先行者”华宝基金，凭借着前瞻入局与重心经营，如今已经搭建起覆盖主动与被动，较为丰富的ESG投资产品线，囊括华宝绿色领先基金（007590）、华宝生态中国基金（000612）、华宝绿色主题基金（005728）、华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数基金（501086）等绩优产品。其中，华宝生态中国基金（000612）凭借着多年的亮眼表现，先后两次获得“金基金·社会责任投资（ESG）基金奖”。

“ESG投资先行者”2021年业绩亮眼

ESG不是“诗与远方”般的口号。ESG做得好的上市企业，往往更能抓住新的业务机遇，公司估值也会进一步升值。换言之，ESG不仅仅是一种风险防范手段，更是“α”超额收益产生的沃土。

这也是ESG投资的魅力所在。通过将绿色投资、ESG和基本面相结合，华宝基金在挖掘出可持续的超额收益的同时，严格把控着组合整体风险。银河证券数据统计，华宝生态中国混合型基金（000612）自2014年6月13日成立以来，截至2021年12月31日的收益率高达398.75%，年化收益达到23.70%。短、中、长期，该基金均呈现出优异的业绩表现。过去一年、过去两年、过去三年，华宝生态中国基金区间业绩回报分别为36.52%、99.57%、219.83%，在市场同类基金同期业绩排名中均位居前1/4，该基金也因此获得银河证券三年期五星最高评级。

同样是来自银河证券的数据，截至2021年12月31日，华宝绿色领先股票型基金（007590）自2019年9月18日成立以来收益率达86.19%，年化收益高达31.22%。最近6个月、最近一年，该基金区间收益分别为21.23%、33.08%，在市场同类基金同期业绩排名中均位居前10%。

此外，华宝绿色主题混合型基金A（005728）自2018年9月4日成立以来，截至2021年12月31日，收益率高达92.11%，年化收益为21.69%。最近两年，该基金业绩高达53.47%。

华宝基金在绿色投资上的亮眼表现，同样体现在被动投资方面。华宝基金与国内外知名指数公司紧密合作，从指数编制逻辑清晰、历史业绩稳定可靠的旗舰类ESG指数入手，目前已经发行华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数基金（501086）。作为国内首只ESG增强型MSCI指数基金，该基金自2019年8月成立以来，截至2021年12月31日，短短两年多时间，区间收益涨幅达51.98%，而同期上证指数仅上涨26.38%。

“时代弄潮儿”谋定而动征途有方

自从ESG被定义为一件必须做且要做好的事情，华宝基金便开始了坚定且有效的探索。靓丽业绩的背后，一方面可见绿色可持续投资赛道的水大鱼大；另一方面，华宝可持续投资团队，经过多年沉淀，正展现出出色的主动管理能力。

回顾2021年，28个申万一级行业中，公用事业板块年度涨幅超31%，成为2021年A股的明星板块。从基金定期报告的持仓情况获悉，早在市场尚未关注到公用事业板块的投资机会时，华宝基金可持续投资团队就已经开始了对该领域的前瞻性布局。2021年，二级市场股价持续验证着团队的投资逻辑，体现华宝基金可持续投资团队对新型电力系统构建的深刻认识。

作为国内ESG投资的先行者、践行者，华宝基金较早地与PRI、MSCI、富时、标普、伦敦交易所、卢森堡交易所等海外机构，以及北京绿色可持续发展研究院、商道融绿等专业机构，在ESG投资上展开了战略合作。近年来，公司在ESG投资研究的体系化建设上广结硕果。目前，华宝基金已将ESG整合至股票研究、股票筛选、资产组合构建、投资决策流程，及至风控体系、产品研发、产品推荐等一系列过程中。例如在研究层面，华宝基金研究员在调研中，会一并考量上市公司在低碳转型、应对气候变化等方面的举措、战略步骤及痛点等，从而采集到优质的数据信息并对上市公司进行ESG评价。与行业特征相结合的本土化ESG评价体系，已成为华宝基金所搭建的重要基础设施。基于这些评价评分，华宝基金投资部门会相应进行投资组合的构建；同时，公司对包括ESG在内的相关评价，在股价传导上的逻辑与相关性，也提出了非常高的要求。

华宝基金不仅积极开展ESG在投研体系上的全面整合，同时也在对公司核心股票库执行ESG负面筛选策略。在战略规划上，公司计划持续加大在绿色低碳领域的投入，以及在高碳等搁浅资产上的持续退出。另一方面，在投资过程中，华宝基金作为上市公司的股东方，也通过履行股东义务，加强与上市公司的沟通交流，将国际上ESG的先进经验、最佳实践等，分享给上市公司。

展望未来，ESG投资征途星辰大海。如“ESG投资先行者”华宝基金这般的时代弄潮儿，身临风口，也将御风远行。

数据来源：Wind、银河证券、基金定期报告，数据截至2021.12.31。华宝生态中国混合型基金2016-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-12.06%、11.30%、-28.29%、53.06%、52.22%及-9.75%、12.20%、-21.45%、27.64%、21.53%。华宝生态中国混合型基金业绩比较基准为中证800指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。2021年7月13日，在上海证券报主办的第十八届中国“金基金”奖的评选中，华宝生态中国基金荣获“金基金•社会责任投资（ESG）基金奖”大奖。2019年4月25日，在上海证券报主办的第十六届中国“金基金”奖的评选中，华宝生态中国基金荣获“金基金•责任投资（ESG）基金”。华宝生态中国混合型基金历任基金经理为邵喆阳、沈梦圆、夏林锋、区伟良，任职期间分别为2014.08.30至2015.02.16，2014.08.30至2014.11.27，2015.02.17至今、2015.04.09至2018.07.01。同类基金依据银河证券分类标准，同类基金为偏股型基金 （股票上下限60%-95%）（A类），过去一年、过去两年、过去三年，同类基金总数分别为692只、485只、408只，华宝生态中国基金具体排名分别为44/692、98/485、77/408。华宝绿色领先股票型基金2019-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为0.48%、39.24%及3.93%、21.53%。华宝绿色领先股票型基金比较基准为中证800指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。华宝绿色领先股票型基金历任基金经理为蔡目荣、夏林锋、闫旭，任职期间分别为2019.09.18至2020.11.05，2019.09.18至2021.04.10，2021.04.10至今。同类基金依据银河证券分类标准，同类基金为标准股票型基金（A类），最近6个月、最近一年，同类基金总数分别为287只、259只，华宝绿色领先股票型基金具体排名分别为26/287、25/259。华宝绿色主题混合型基金2018-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为0.03%、24.68%、37.90%及-7.97%、27.64%、21.53%。华宝绿色主题混合型基金业绩比较基准为中证800指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。华宝绿色主题混合型基金历任基金经理为蔡目荣、夏林锋、闫旭、陈龙，任职期间分别为2018.09.04至2020.11.05，2018.09.04至2021.04.10，2021.04.10至今，2021.09.02至今。华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数基金2019-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为7.57%、37.57%及7.91%、27.09%。华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数基金业绩比较基准为MSCI中国A股国际通ESG通用指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％。华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数基金历任基金经理为胡洁、陈建华、张放，任职期间分别为2019.08.21至今，2019.12.21至2020.05.04，2021.03.08至今。

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