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测量仪器(通用电子测量仪器行业专题报告：厚积薄发，蓄力前行)

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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

中国数字示波器市场较为分散，国内市场主要被泰克和是德科技两大国外厂商占据。 根据市场总体规模和各公司收入规模计算，国内厂商中，普源精电2020年数字示波 器收入1.8亿元人民币，占中国数字示波器市场6.1%；鼎阳科技2020年数字示波器 收入1.2亿元人民币，占中国数字示波器市场4.0%。

2.3 电子测量仪器产业链

上游 —— 主要包括电子元器件厂商、电子材料厂商、机电产品厂商、机械加工厂商和电子组装厂商等。电子元器件包括主动电子元 器件与被动电子元器件。主动电子元器件能够进行数据运算及处理，起到对电信号激发放大、振荡、电流控制的作用，主要包括IC芯 片、二极管、三极管等。被动电子元器件不含有受控电源，主要包括RCL（电阻、电容、电感）及被动射频元器件两大类。RCL起到 分压分流、滤波、稳流的作用。被动射频元件包含滤波器、变压器、震荡器等，在射频类仪器、电源及电子负载中被广泛应用。

中游 —— 主要为电子测量仪器服务商，对电子测量仪器进行设计、生产及销售，并提供售后服务。

下游 —— 电子测量仪器行业下游即应用市场，客户群极其广泛，所有与电子设备有关的企业，几乎都需要使用测量仪器。主要包括 教育与科研、航空航天、工业生产、交通与能源、通信行业、消费电子等。

3 海外龙头积淀深厚，领先优势明显

3.1 工业化起步早，行业发展带动需求

美国、德国、日本等西方发达国家工 业基础雄厚，长时间以来在电子测量 市场占据主导地位。 美国早在1790年代就进入了工业化 早期阶段，并于19世纪60年代进入 重工业化时代，比中国领先一个世纪。 19世纪末，美国进入电气时代，期间 美国工业化不断加深；1960年代， 集成电路的出现实现了元件、材料、 电路的三位一体，电子测量仪器迈入 了现代化、智能化的发展阶段。国外 电子测量行业已进入成熟期。 千禧年来临，西方国家开始3G时代， 是德科技开始提供3G无线、光学、 宽带互联网协议及分组语音网络和服 务的服务提供商提供完整的解决方案。 进入5G时代，美国电子测量仪器厂 商因势利导，乘5G之风快速发展， 同时向汽车以太网、工业数字化等方 向发展。（报告来源：未来智库）

3.2 政策重点扶持，行业快速发展

欧美日等国家将“发展一流的科学仪器支撑一流的科研”作为国家战略，对科学仪器的装备和创新给予重点扶持。 美国于1993年提出“先进制造技术计划“，并于1995年提出“敏捷制造使能技术战略发展计划”，以促进美国制造业发展，极大 推动了电子测量仪器行业发展。美国国家科学基金会在2011年到2018年共资助仪器类基础研究设备与设施建设约55亿美元，专用型 仪器的创新则通过相关联邦机构进行分类资助，美国国家卫生研究院、能源部、国防部都有固定的科学仪器与仪器设备支持专项。美 国政府对仪器仪表的资助分为创新性方法、系统研发和产业化三个阶段，后两阶段只资助企业，资助强度是创新性方法的10倍以上。

3.3 多领域齐头并进，投资并购扩张产品线

多领域齐头并进，以投资收购完善业务及产品线。在上市的七年内，是德共计完成十余次大型收购项目。在量子领域方面，是德科技 于2016、2019、2021年分别收购了Signadyne，Labber Quantum和Quantum Benchmark，增强是德科技量子产品的竞争力。在 网络安全和5G方面，是德科技于先后收购Ixia,SCALABLE Network Technologies,Sanjole,进一步加强是德科技面向通信、航空航天 等领域的产品组合。在研发软件解决方案方面，是德也陆续收购Anite、Eggplant等，扩展公司在软件方面的实力。

3.4 产品技术优势明显-产品布局全面，覆盖高中低端

是德科技起步早，技术水平高，产品布局全面，覆盖所有产品领域 和高中低端所有等级的产品，并且为电子设计、电动交通、网络监 控、5G、LTE、物联网、智能互联汽车等提供测试解决方案。 国内公司起步较晚，更注重单一仪器的生产与研发，在模块化仪器、 设计测试软件和无线等产品领域涉足较少。

前瞻思维成就技术领跑。是德科技连续多年将高研发费用投入到5G的测试中，在频段、带宽、通道数、系统仿真等技术方面均处于业 内领先位置。2017年，是德推出业界第一台频率覆盖高达110GHz、最大分析带宽为5GHz的分析仪，覆盖频率成为业界第一，远超 过业界平均水平，为发展留有余地。 积极合作，夯实产业链基础。在2011年5G定义刚被提出之时，是德科技的前身安捷伦已参与到三星验证5G速度的项目之中。在2014 年，是德科技已和中国移动研究院签署5G战略合作协议，是德科技与中国移动、中国电信等电信运营商，以及高通、小米科技、 OPPO、VIVO、一加等芯片和移动终端厂商也都建立了密切的合作伙伴关系。

4 政策积极推动，国内厂商持续追赶

4.1 工业化步入快车道，下游需求旺盛

国内工业化进程相对较晚，新中国成立后， 中国开始工业化进程，导致我国电子测量 市场起步较晚，落后于西方发达国家。 1953年至1956年，“一五”时期初步奠 定了新中国工业化的基础，我国电子测量 仪器行业迎来第一次发展机遇。 20世纪80年代，新中国打下了较好的工业 基础特别是重工业基础，于此同时中国也 开始采用国外的设备建设自己的通信网络。 1978年-1990年，随着改革开放，外资技 术经验和设备引入，国内集成电路产业全 面复苏。1987年，中国第一张1G网络正 式部署。进入千禧年，中国在3GPP组织 占有一席之地，开始追赶上欧美国家的步 伐。

4.2 政策大力支持，疫情凸显行业know how能力-实体清单及疫情限制

2021年8月，是德科技因向中国、俄罗斯等15个国家出口 多发射场景生成器（可用于建模和模拟各种形式的电子战）而 被美国国务院判定其中一些违规行为损害了美国的国家安全， 罚款660万美元。美国的实体清单政策或限制是德科技部分高 端仪器对中国的出口，有利于国内企业发展。

2020年5月15日，美国商务部修改其长期使用的外国生产 的直接产品规则和实体清单，限制中国企业采购半导产品、技 术相关软件。原材料与核心器件缺失以及双边关税的加征严重 制约中国测量仪产品向更高端方向发展，同时间接加重了国内 企业设备购买的负担，国产替代迫在眉睫。 长期以来，欧美等地区和国家利用 “实体清单 ”等长臂管 辖手段，不断对我国高科技企业进行打压和禁运，面对日益复 杂的国际环境，高端电子测量仪器仪表急需进行国产化实现进 口替代。（报告来源：未来智库）

4.3 产品技术实力持续增强

国内厂商产品技术实力持续增强，不断缩小与国外龙头的差距。国内仪器仪表行业起步较晚，主要厂商加速追赶海外巨头，以实现国 产替代和市场份额的提升，国内厂商主要通过技术提升，产品性能提升，核心芯片研发与国外厂商竞争，实现综合实力的持续增强。

在产品布局方面，主要厂商持续加大投入，开发出符合市场需求的产品，国 产产品已覆盖通用电子测量仪器的主要品类，并已基本实现各类仪器高中低 端产品全覆盖。在技术方面，主要厂商高度重视技术的研发，以实现产品性能的提升，重点 产品掌握多项核心技术，多个仪器步入高端领域，部分仪器指标已接近或超 过国外高端产品的水平。在核心芯片的研发方面，为实现核心技术的自主可控，国内厂商投入自研芯 片的开发，部分厂商已实现自主ADC芯片的生产，并基于自研芯片推出高端 产品。

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