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测量仪器(通用电子测量仪器行业专题报告：厚积薄发，蓄力前行)

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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

（报告出品方：西南证券）

核心观点：

电子测量是科技发展的重要环节 电子测量仪器是电子装备科研、生产、试验的关键设备，是科技发展的重要环节，在通讯、半导体、汽车电子、医疗电子、消费电子、航空航天、 教育科研等多个领域发挥重要作用。随着我国科技发展水平不断提高、工业化进程持续加快，电子测量行业需求快速增长，行业呈现智能化、软 件化的新趋势。

下游需求增加叠加国产替代进程加快，国内厂商成长空间广阔 电子测量行业主要应用于工业场景，随着中国工业化步入快车道，国内电子测量仪器需求持续增加，根据Frost&Sullivan数据，中国电子测量仪 器的市场规模在2015-2019年间由171.5亿元增长至300.9亿元，年均复合增长率15.09%，预计2025年达到 422.9 亿元，保持增长态势。

中国 电子测量市场目前由国外厂商占据主导，国外工业化起步较早，下游需求带动电子测量行业快速发展，国外龙头厂商经过多年积累，在产品线布 局，产品性能、技术工艺、品牌地位等方面领先国内厂商，获得较高市场份额。受益于国内市场需求增加和政策大力支持，国内厂商近年来加速 追赶，通过完善布局、打磨技术、自研芯片等途径，在产品技术方面持续缩小与国外龙头的差距，并以高性价比、本土化服务优势和较强的行业 know how能力进行差异化竞争，不断扩大市场份额，加速国产替代，未来几年内国内电子测量仪器厂商具有广阔成长空间。

1 电子测量——科技发展的重要环节

1.1 电子测量简介-行业概述

电子测量仪器是以模拟电路技术、数字电路技术为基础，涵盖信号处理技术、通信技术、软件技术、总线技术等多学科融合的高精尖 测量设备或系统。其用途是对电特性进行定性或定量测量，目前已经广泛应用于国民经济各个领域。电子测量仪器的产品种类繁多， 一般可将其分为专用仪器和通用仪器两大类：专用仪器是为某一个或几个专门目的而设计的，如电视彩色信号发生器；通用仪器是为 了测量某一个或几个电参数而设计的，可以用于多种电子测量。 电子测量仪器的技术水平体现了一个国家的科技水平，关系到国家在众多高科技领域中的能力，同时也是国防实力的重要标志。随着 科技的发展，电子测量仪器呈现出智能化、软件化等新的发展形态。

1.2 电子测量的发展历程及趋势-发展历程

电子测量行业起源于德国，20世纪60年代迈入现代化、智能化的发展阶段，国外工业化水平高，电子测量行业已进入成熟期。 国内电子测量行业起步较晚，历经第一次发展、衰退期，正迎来第二次发展机遇。

国内厂商的销售模式主要有直销、经销、ODM、电商等方式 。 经销模式：电子测量行业下游行业众多，客户市场存在语言、文化、市场特点等 差别，通过经销商模式，厂商可以充分利用其地理、渠道等优势，更有利于销售 服务。 ODM模式：最大限度降低工作成本，自主利用品牌优势。电商模式：随着电商的快速发展，网上直销模式逐步兴起，亚马逊、阿里巴巴、 天猫、京东等电商平台销售快速发展。

1.3 电子测量行业仪器构成-示波器

产品定义： 示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器，由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外 ，还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。 应用场景： 示波器主要应用于设计、制造或维修电子设备。工程师、科学家、物理学家、维修技术人员、医生等都需要应用示波器，示波器可以 用来测量电气现象、观察信号随时间的变化、测量脑电波等。

1.4 行业主要公司商业模式

采购模式上：行业内大多数公司实行“以产定购”的采购模式。对于一些核心的采购周期长的电子元器件，会储备一定的安全库存，同时也会 根据行业供应变化情况进行策略储备以满足未来生产经营所需。 大多数公司根据销售订单安排采购，采购的原材料主要包括标准件和非标准件。对于标准化零部件，公司直接面向市场采购；对 于非标准化零部件，由公司进行自主设计，再交由专业厂商按照公司的设计图纸及工艺要求进行定制生产。

销售模式上：电子测量仪器种类众多、应用的行业、技术广泛，行业内销售模式多样，以便为不同行业、不同需求的客户，提供更为专业、全 面、及时、贴身的针对性服务。业内各大企业主要采用直销、经销、ODM、电商等方式进行销售。

直销模式是最初始的销售模式。直销模式可以降低产品流通环节成本，最大化满足 客户定制需求。厂商通常通过招投标、参与展会等方式获取直销订单。业内坤恒顺 维、创远仪器等均以直销为主要销售模式，通过直销模式更好的服务客户需求，完 善售后服务，提升公司品牌竞争力和影响力。

1.5 通用电子仪表仪器应用场景

在移动通信行业中，电子测量仪器有 着广泛的应用。信号分析系列的手持 天馈分析仪可以通过精准测量回波损 耗、电压驻波比、线缆损耗等参数来 准确地评估系统性能，并可选配通过 式功率传感器进行射频功率测量。其 应用领域覆盖了移动通信行业中的线 缆生产检验、船舶通信测试、公共通 信安全保障等射频应用产业。

漏缆检测模块可以进行多端口测试， 其测试距离远、精度高，在定制信号、 移动通信的研发与生产测试等方面发 挥着不可替代的作用。对铁路GSM移 动通信网络的安全运行有很重要的影 响，所以对漏缆性能监测及漏缆故障 定位排查显得尤为重要，让信号复杂 难辨、网络安全故障、远程故障等问 题逐一攻破。

干线综测仪是对通信系统中的干线 传输设备进行检测的仪器，主要对 干线信息进行编解码，是通信系统 中不可缺少的重要组成部分。本设 备能够对其功能和性能进行测试， 利用触摸屏进行人机交互，实时显 示测试结果，适应多种网系的测试 要求，可广泛应用于干线传输设备 的测试、检验、维护机故障定位等。（报告来源：未来智库）

2 行业空间广阔，海外厂商占据主导

2.1 电子测量仪器市场规模及竞争格局

全球电子测量仪器市场规模保持持续上升的趋势。随着全球经济增长、工业技术水平提升，电子测量仪器市场规模不断增加，根据 Frost&Sullivan数据，电子测量仪器的市场规模由2015年的100.95亿美元增长至2020年136.78亿美元，期间年均复合增长率达到 6.3%。 随着5G的商用化、新能源汽车市场占有率的上升、信息通信和工业生产的发展，全球电子测量设备的需求将持续增长。预计全球电子 测量仪器行业市场规模将在2025年达到172.38亿美元，2020年到2025年年复合增长率达到4.7%。

2.2 分产品市场规模及竞争格局-数字示波器

全球及中国示波器市场规模稳步增长。2019年全球示波器市场规模达到17.34亿美 元，占全球通用测试设备市场份额的28.34%，预计2022年达到 19.6亿美元，年均 复合增长率4.56%。中国示波器市场规模从2015年的19.97亿元增长至2019年的 26.56亿元，年均复合增长率 7.39%，预计将在2022年达到28.8亿元，年均复合增 长率8.00%，占全球市场规模的22.5%。

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