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调味品,行业,品类(minitor)-monitor公司

发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

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一、调味品概况

调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用以调和滋味和气味并且具有去腥、除膻、解腻、增鲜等作用的产品。调味品可根据成品形状、呈味感觉、终端产品、地方风味等不同特征来进行分类。如果按照产品成分分类，则可分为单一调味品以及复合调味品。

目前，我国基础调味品仍然占据调味品主要地位。饮食结构的变化带来调味品渗透率的提升和单次用量的增加，使得行业收入规模不断增加；同时，人民生活水平的提升推动调味品产品结构持续升级，是行业收入及盈利能力持续提升的主要推动力。2012-2018年我国调味品、发酵制品制造业销售收入年复合增长率达8.53%至3427.2亿元，预计2019年收入将超过3700亿元。

二、行业概况

1餐饮行业发展带来终端需求激增

根据国家统计局发布的中国工业统计年鉴，以工业销售产值为计算口径，调味品行业规模以上企业2012-2016年复合增速达11.23%，产值突破3000亿元。从结构上来看，味精制造占比最低达到15.3%并且增长乏力，酱油、食醋以及类似制品制造占比次之达到33.8%增速亦有下滑趋势，其他调味品、发酵制品制造占比最高达50.9%，增速虽然略有降低但仍然保持可观的增速。

我国调味品市场的终端需求主要来源于食品制造业、家庭消费（零售）和餐饮业三个方面。其中，刺激终端需求的一个重要因素是餐饮业的持续发展所带来的对于调味品需求的激增。据中国调味品协会会长透露，目前我国调味品消费结构中，餐饮占比位列第一达到40%。此外，由于餐饮行业对于调味品的人均使用量远大于家庭消费（在外用餐的人均调味品摄入量约是家庭烹饪的1.6 倍）以及餐饮行业对于调味品的粘更高（以追求味道的稳定），因此餐饮渠道相较家庭消费对调味品行业来说可能更为重要。

餐饮行业的自然增长成为了打开调味品行业空间的推手。2018年，我国社会消费品零售总额餐饮收入达42715.85亿元，同比增长9.47%，近五年复合增长率达到11.28%。而第三方咨询机构Frost&Sullivan数据显示，2017年我国中式餐饮营业收入达3192亿元，预计未来五年中式餐饮市场规模仍有大个位数增长。

家庭消费方面，人均可支配收入的持续增长使得人们对饮食的要求不断提升，调味品使用量明显增长。此处结合欧睿发布的2012年中国调味品零售额693.61亿元及国家统计局发布的2012年城镇居民人均年度调味品消费支出76.10元，估算当年农村居民人均年度调味品消费支出不足城镇居民的三分之一，直接反应出人均可支配收入与调味品消费的相关。此外，由于城市生活节奏加快，不断挤压居民家庭烹饪时间，因此消费者对于复合调味品的需求增长也是促使调味品消费量持续走高的部分原因。

2成本上涨是直接提价的主要动因

一定通货膨胀率下，调味品价格上涨具有周期，通常成本端的压力会迫使企业进行直接提价。而良的经济增长，也带来明显的消费升级趋势，产品的结构调整同样能够带来价格上升，使得调味品行业的零售价格增速高于同期物价指数变动幅度（个别年份除外）。根据欧睿统计数据显示，2019年我国调味品行业平均零售价格为19.4元/千克，近五年复合增长率达3.51%。

由于调味品企业的营业成本主要包括原材料和包装材料，因此生产成本高企通常是产品直接提价的主要动因。以海天味业的成本构成为例，原材料主要为大豆和白砂糖，包装材料主要是玻璃瓶及塑料瓶。2018年度，公司直接材料占比达到87.41%，制造费用占比9.91%，直接人工仅2.68%。

从调味品近年来的价格走势不难看出，直接材料在2016-17年经历了一波大幅上涨。2016年，白糖价格同比上涨13.22%，豆粕价格同比上涨7.78%，玻璃/塑料价格指数分别同比上涨13.52%/4.33%。2017年，白糖价格继续上涨12.90%，玻璃/塑料价格指数上涨17.16%/12.38%，瓦楞纸价格大幅上涨52%。

3城镇化率提高使调味品市场扩容

据国际第三方咨询机构欧睿数据显示，基于我国居民饮食习惯正在发生变化（尤其是年轻人），考虑价格及其他因素的自然上涨，预计未来五年调味品零售额年复合增速大约为7.08%。以家庭消费占调味品行业总规模32%的比例估算，预计至2023年调味品行业总规模将突破5000亿大关。

此外，在家庭消费中，城镇化率不断提升是促使调味品行业空间持续扩大的另外一个因素。步入21世纪以来，我国城镇化率由本世纪初的51.27%提升到59.58%，城镇人口年复合增长率达2.67%。我国社科院对于城镇化率给出的预计是在2030年达到70%，年复合增速为1.36%，在未来人口总数保持不变的前提之下，预计至2030年城镇人口将达9.78亿人。

此处结合欧睿发布的2012年中国调味品零售额693.61亿元及国家统计局发布的2012年城镇居民人均年度调味品消费支出76.10元，估算当年农村居民人均年度调味品消费支出大约为23.64元，与城镇居民的消费水平相去甚远。考虑未来城镇化率继续提升，保守估计未来由于城镇化率所带来的调味品零售额增量大概在200亿左右。

三、细分品类下的高成长赛道

调味品行业的细分品类众多，因此各子品类的发展阶段也不尽相同。从市场集中度来看，目前行业全品类CR5市场集中度约为20%，其中食醋品类大幅落后于发展相对成熟的酱油品类。目前食醋品类CR5集中度为19.3%，龙头恒顺醋业市占率仅为7.06%，尽管食醋品类由于地域特征口味差异明显，但消费习惯也会受到市场培育的被动改造，因此行业发展机会犹存。其次，互联网对餐饮行业不断渗透，消费者的消费习惯被动改造，外卖行业规模持续增长，餐饮连锁化率不断提高，饮食习惯的变迁催生了调味品子品类——复合调味料的高成长。

1由饮食习惯变迁带来的需求——复合调味品

而进一步考虑，从目前餐饮行业的发展趋势来看，一方面是餐饮业的连锁化率仍有一定发展空间，另一方面则是外卖的渗透率还将继续提升。前者追求味道的一致，后者追求操作的便捷，这就催生出调味品行业具有更高成长的细分子行业——复合调味品。

自2015年起我国外卖市场交易规模开始进入高速增长，2019年Q3中国互联网餐饮外卖市场交易规模预计将达到1952.9亿人民币，环比上涨11.0%，同比上涨34.8%，预计未来行业规模仍将稳定扩大。而Frost&Sullivan同样对外卖市场的发展给予了一定的肯定，根据该机构的测算，2013-2017年外卖市场年复合增速达到45.6%，预期2022年外卖市场总营收将增至4770亿元，年复合增速为17.9%。

据Frost&Sullivan数据显示，2015年我国复合调味品市场规模为751亿元，占我国调味品市场总规模的18.2%。而基于上述因素的影响，预计复合调味品市场规模自2015年起复合增长率将达到14.7%，至2020年复合调味品市场规模将达到1488亿元，占调味品市场总规模的22.1%。

2集中度亟待提高的子品类——醋

尽管在调味品行业当中，已经涌现出很多的优秀企业。但由于调味品行业所包括的种类繁复，并且我国饮食呈现出地域特征，从全行业格局来看，尚未出现绝对龙头，市场集中度的提升还有很大空间。根据调味品协会的数据显示，2018年全国百强调味品企业销售总额为938.8亿，占全行业营业收入不足30%。而欧睿的数据显示，2018年我国调味品行业零售额CR10的行业集中度为26.6%，CR5为20%，行业龙头海天味业的市占率也仅为7.1%。如若按照包括餐饮业及食品加工业的全行业口径来测算，则行业集中度更低。

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