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(钢铁行业报告)-钢铁行业深度分析报告

废钢,流程,钢铁行业(钢铁行业报告)-钢铁行业深度分析报告

发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

2021年3月1日，工信部部长肖亚庆指出，对于粗钢产量被压制而本年钢铁需求增长的矛盾，要提高标准，提高产品性能，在总量不变的情况下单位用钢量进一步降低，钢铁品种、质量进一步提升。从节能减排方面看，冶炼能力要大幅压缩。

钢铁重镇河北高压限产：围绕碳达峰，碳中和政策，2021年针对钢材产量的压降措施密集出台，唐山地区先后于1月19号、2月8号发布进一步加严管控措施的通知，3月20 号再度发布钢企限产减排措施，将限产时间扩大到今年全年，限产规模达到 30%-50%。4月21日，邯郸市发布《邯郸市2021年第二季度重点行业生产调控方案》， 对全市钢铁（含独立球团）、焦化等重点行业进行绿色绩效评估，根据评级结果，分行业、分区域、分企业、分设备制定生产调控措施。

4月3号，唐山市召开钢铁行业企业环境综合治理调度会议，规划了钢铁企业环境问题整改时间表：4月底前，企业烧结机、球团、高炉、转炉的主要生产参数和排污系数全部接入生态环境部门监控平台。

6月15日前18家企业59座高炉煤气精脱硫治理或高炉煤气用户的脱硫治理，15家企业 70座轧钢加热炉的低氮燃烧改造或脱硝治理，17家企业46座转炉一次烟气除尘提标改造工程必须完成，逾期未完成治理的生产装备实施停产整治。

6月底前，所有钢铁企业要完成无组织排放管控工程，有效减少无组织排放污染。

河北省限产常态化，多以环保政策形式调控，后续要观察唐山限产政策向其他省市溢出的可能性。

2.2 从铁矿石到废钢的原材料结构调整有助于减排

当前推动我国钢铁的绿色化发展路径有二：

一是发展以氢冶金为代表的低碳或者无碳炼铁的新流程，但在大规模工业化制氢技术得到广泛应用之前，缺乏廉价的氢获取途径是制约氢冶金发展的问题所在；

二是改变原材料配比，发展低成本的废钢融炼技术，在我国，通过改变原材料结构实现减排是一种可行路径。

2020年，我国粗钢产量10.53亿吨，高炉生铁产量8.88亿吨，据此算得我国铁钢比为84.3%，世界平均铁钢比为69.7%，除我国外铁钢比为50.7%，我国炼钢原材料结构过于依赖于铁水，存巨大改善空间。废钢不需要经高炉还原为铁水，作为铁元素载体，可以投入电炉或转炉炼钢。

提升废钢比添加能有效降低二氧化碳排放量：

我们上文提到，长流程制钢占比高是我国钢铁行业碳排放高的原因，实际上，由于长流程炼钢过程中90%的能量消耗发生在铁前工序，若提高长流程炼钢流程中的废钢添加比，也能有效降低炼钢过程中的碳排放。

若我国铁钢比下降至世界平均的69.7%水平，我国长流程炼钢吨能耗将由703.17千克标准煤/吨降至593.37千克标准煤/吨，吨钢节能约110千克标准煤，若按吨标准煤燃烧产生2.7吨二氧化碳计算，吨钢减排约0.3吨二氧化碳，按我国约90%的长流程炼钢占比计，可减排约2.84亿吨二氧化碳。

若进一步铁钢比下降至50.68%，吨钢能耗将降至453.65千克，吨钢节能250千克标准煤，吨钢减排0.675吨二氧化碳，可减排约6.34亿吨二氧化碳。降低铁钢比，提高废钢比对我国钢铁行业减排意义重大。

提升短流程炼钢占比以提高废钢用量：短流程炼钢指的是由废钢投入电炉融化炼钢， 没有炼铁程序，由于能耗较低（较长流程炼钢单吨节约能耗490千克标准煤），同时排放较低（较长流程单吨减排二氧化碳1.2-2.2吨），因此发展电炉炼钢的对环境保护有着重要意义，我国是钢铁大国，但我国短流程炼钢占比仅占10%左右，远低于美国（69.7%），欧盟（41.3%），韩国（31.8%），和世界（27.9%）。

提高废钢用量面临的问题：

1、废钢占短流程炼钢成本 75%以上，短流程企业对废钢价格敏感性较强。而长流程 企业不断提升废钢添加比，也造成了废钢的紧俏行情，最终导致短流程钢企生产成本要高于长流程企业。

2、目前长流程钢企废钢添加比在15%-20%左右，受铁水热量限制，转炉无法大量融化废钢，这限制了废钢添加比的进一步提高。

现在产业界的研究集中在采用炉气二次燃烧，熔池喷碳粉，以及废钢预热等方法来补偿热量，提高废钢添加比。

3、电炉目前主要用于生产长材，由于废钢中的元素残余，难以生产纯净钢板。

我国废钢总量还需积累：钢材需求量的提升往往由城镇化率的提升拉动，美国，日本等发达国家早年间完成了城镇化率的提升，钢材储蓄存在一定基础，我国钢铁产量虽高，但因处于城镇化率提升的阶段，所以钢铁的生产年限较近，未达到报废标准，因此每年废钢资源较为有限，后面看，当我国城镇化率提升基本完成，国内钢铁储蓄将出现增加，届时潜在的废钢供给将增加，短流程炼钢将相对具备优势。

2.3 碳减排短期内对板材冲击更大

短期，限产对板材产量冲击更大，推升钢价：短期看，对于粗钢产量的压降是最有 效的减排方式，从目前的政策来看控制行业的二氧化碳排放主要手段也是压产量。从结构上看，长流程钢企二氧化碳排放远高于短流程，因此受本次限产影响更大，而受制于成本以及废钢纯净度的影响，我国卷板主要以长流程生产为主，因此卷板将受到更大的供给冲击。

从区域来看，以河北为首的北方地区环保压力更大，因此南方钢企受到的冲击预计较小。

而在下游需求旺盛，钢铁供应收紧的情况下，供需矛盾加剧，钢价有上行动力。长期，碳中和成本对钢铁企业盈利存在影响：

根据《中国二氧化碳捕集、利用与封存 CCUS 报告（2019年）》，二氧化碳捕集是成本最高的环节，而当前燃烧后捕集的技术最为成熟，对应二氧化碳的捕集成本中位数约400元/吨，若不考虑运输和储存，长流程钢企完全吸收二氧化碳的吨钢成本将增加 1000元/吨，短流程钢企成本增加320元/吨，CCUS成本占钢企生产成本比重较高，长流程企业将难以负担。

此外，据参考消息报道，2017年钢铁厂安装一套每年能捕集10万吨二氧化碳的碳捕集与封存设施需要耗资大约2700万美元，据此推算若全部选用 CCUS 技术封存二氧化碳，将推动投资5130亿美元，约3.34万亿人民币。

整体看，在环保成本上行的趋势下，资金实力差，环保压力大的钢厂或被出清，行业集中度将加速提升；此外吨钢成本上升，需求旺盛的情况下钢铁或将环保成本超额传 导，钢企盈利能力或上行。

3 围绕碳中和的报告总结

3.1 普钢在产业链中地位抬升

据世界钢铁协会预测，全球钢铁需求量在2020年下降0.2%之后，将在2021年增长 5.8%，达到18.74亿吨。

2022年，全球钢铁需求将继续增长2.7%，达到19.25亿吨。另外世界钢铁协会预测 2021年汽车行业会强劲复苏，对钢铁需求形成强劲支撑。

对于国内而言，开年以来粗钢需求强势增长，一季度全国固定资产投资（不含农户） 同比增长25.6%。

国内需求端，从房地产角度而言，新开工和复工的热度很高。

一方面开发商在融资政策趋严的情况下要加速盘活手中土地，形成预售回款，而我们观察到开发商土地库存水平较高，这将支撑新开工数据的靓丽；

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