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包含mide系列的特点的词条
硅片,碳纤维,碳化硅包含mide系列的特点的词条
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
(3)半导体硅片:严重依赖进口,国产替代空间广阔
受益于半导体产品的技术进步和下游相关电子消费品的品类增加,半导体硅片的需求量 逐年上升,规模不断增长,2020 年全球半导体硅片的出货量达到 12.41 亿平方英寸, 根据 Gartner 的预测,2020 年全球硅片市场的规模将达到 110 亿美元左右,半导体硅 片的市场前景广阔。
由于半导体硅片行业技术壁垒较高,当今全球半导体硅片行业被巨头垄断,集中度高, 中国大陆地区厂商体量小。2020 年全球前五大硅片提供商日本信越化学(Shin-Etsu)、 日本胜高(SUMCO)、中国台湾环球晶圆(GlobalWafers)、德国世创(Silitronic)、韩 国鲜京矽特隆(SKSiltron)市占率合计超过 80%,我国大陆本土厂商沪硅产业市占率 约 2.2%,体量较小。
硅片尺寸越大,单位晶圆生产效率越高。从 20 世纪 70 年代开始硅片就朝着大尺寸方 向发展,当今全球最大尺寸的量产型硅片尺寸为 300mm,也就是 12 英寸硅片。12 英 寸晶圆的需求近年来不断上升,据日本胜高预测,12 英寸晶圆 2020-2024 年的 CAGR 可达 5.1%。全球的半导体硅片产能主要集中在行业巨头,我国半导体硅片起步晚,发 展较为落后,仅有少数几家企业具有 200mm(8 英寸)硅片的生产力,我国的 12 英寸 硅片在 2017 年以前全部依赖进口。
制作大硅片对硅的纯度要求很高,对倒角、精密磨削的加工工艺也有非常高的要求,我 国的工艺水平落后,尚未实现 12 英寸硅片的规模化生产。沪硅产业在 2018 年实现了 12 寸硅片规模化销售,打破了大尺寸硅片国产率为 0 的局面。12 英寸硅片仍然是当今 硅片市场的主流,国内厂商具备追赶机会,大尺寸硅片的国产替代仍然具有较大的空间。为推动半导体硅片这一重要材料的国产化进程,我国也出台了一系列政策来支持产业发展,推动大尺寸硅片的研发制造,促进半导体产业的发展。
4.2、碳化硅(SiC)
碳化硅是第三代半导体材料,具有非常优越的能,是功率器件的重要原材料,近年来 各国都投入大量人力物力发展相关产业。碳化硅行业门槛比较高,我国生产技术水平及 较为落后,目前产业格局呈现美国独大的特点,仅Cree 一家公司就占据导电型碳化硅 晶片全球 62%的份额。碳化硅市场的发展前景广阔,近年来不断在电动车、光伏、轨道 交通、智能电网等领域渗透,拥有强劲的下游需求,市场规模不断扩大。我国也在对碳 化硅全产业链进行布局,今年来相关专利数量不断上升,以天科合达为代表的晶片生产 厂商的市占率也在逐年提高,我国的碳化硅产业的未来发展空间较大。
(1)第三代半导体材料,新能源与 5G 的基石
碳化硅是目前发展最成熟的宽禁带半导体材料,也是第三代半导体材料的代表材料。碳 化硅材料具有很多优点:化学能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨耐高压。采 用碳化硅材料的产品,与相同电气参数的产品比较,可缩小 50%体积,降低 80%能量 损耗,由于这些特,世界各国对碳化硅材料非常重视,纷纷投入大量精力促进相关产 业发展,国际上的各大半导体巨头也都投入巨资发展碳化硅器件。随着技术工艺的成熟、 制备成本的下降,应用在各类功率器件上,近年来碳化硅功率器件在新能源汽车领域渗 透率持续上升,是未来新能源、5G 通信领域中 SiC、GaN 器件的重要原材料。
(2)欧美占据 SiC 产业链的关键位置
碳化硅生产过程分为单晶生长、外延层生长及器件制造三大步骤,对应的是产业链衬底、 外延、器件与模组三大环节。碳化硅行业存在较高的技术门槛,研发时间长,美国、欧 洲、日本等国家与地区多年来不断改良碳化硅单晶的制备技术、研发制造相关设备,在 碳化硅产业链各环节都具有较大优势。行业巨头 CREE 实力强劲,其旗下的 Wolfspeed 拥有垂直一体化的生产能力,在功率和射频器件市场具有领导地位;欧洲的英飞凌、意 法半导体等公司拥有完整的碳化硅生产以及应用产业链;日本的罗姆半导体、三菱电机 等在碳化硅功率模块开发方面领先;近年来代工企业也在增多,大陆与中国台湾地区企业逐 步进入,代工企业包括大陆的三安集成、中国台湾地区的汉磊科技等。
目前,碳化硅产业格局呈现美国独大的特点。以重要产品导电型碳化硅晶片为例,2018 年美国占有全球产量的 70%以上,仅 CREE 一家公司就占据 62%的市场份额,剩余份 额大部分被日本和欧洲的其他企业占据,中国企业仅占 1.7%的份额。
(3)新能源汽车、光伏产业发展促进碳化硅市场成长
碳化硅是极限功率器件的理想材料,耐高温高压,能源转换效率高,应用领域广阔。目 前碳化硅功率器件有四个主要应用场景:
1)新能源汽车:电机驱动系统中的主逆变器;
2)光伏:光伏逆变器;
3)轨道交通:功率半导体器件;
4)智能电网:固态变压器、 柔交流输电、柔直流输电、高压直流输电及配电系统。随着碳化硅功率器件的进一步发展,其在各个领域的渗透率不断提高,据 Yole,全球车载 SiC 功率器件的市场空间 为预计到 2024 年可以达到 19.3 亿美金,对应 2018-2024 年复合增速达到 29%。据天 科合达招股说明书预测,碳化硅功率器件在光伏逆变器中的占比在2025年将达到50%, 轨道交通中碳化硅器件应用占比也将逐步上升。
在电动车和光伏逆变器需求的拉动下,根据 Omdia 预测,碳化硅和氮化镓功率半导体 的新兴市场预计在 2021 年突破 10 亿美元;根据 IHS Markit 数据,2018 年碳化硅功率 器件市场规模约 3.9 亿美元,受益于新能源汽车需求增长以及光伏产业的发展,预计到 2027 年碳化硅功率器件的市场规模将超过 100 亿美元,碳化硅行业的成长动力充足。
4.3、高纯金属溅射靶材
溅射靶材是集成电路的核心材料之一,近年来向着高溅射率、高纯金属的方向发展。其 下游应用场景主要包括半导体、面板、太阳能电池,随着消费电子终端市场的发展与完 善,高纯金属溅射靶材的下游需求不断上升,2013-2020 年全球靶材市场规模的复合增 速达 14%,市场规模逐渐扩大。溅射靶材的行业壁垒较高,美国与日本企业掌握核心技 术,垄断全球市场。我国的溅射靶材行业起步较晚,较为落后,但市场需求全球领先, 国产替代空间大。国内企业正在逐渐突破技术瓶颈,为打破美日垄断高端靶材市场的不 利局面而努力。
(1)集成电路的核心材料
溅射是制备薄膜材料的重要技术之一,溅射是指利用离子源产生的离子,在真空中经过 加速聚集而形成高速度能的离子束流,轰击固体表面,离子和固体表面原子发生动能交 换,使固体表面的原子离开固体并沉积在基底表面,被轰击的固体是用溅射法沉积薄膜 的原材料,称为溅射靶材。集成电路中单元器件内部的介质层、导体层甚至保护层都要 用到溅射镀膜工艺。
超高纯金属及溅射靶材是电子材料的重要组成部分,溅射靶材产业链主要包括金属提纯、 靶材制造、溅射镀膜和终端应用等环节。靶材制造和溅射镀膜环节是整个溅射靶材产业 链中的关键环节,对工艺水平要求高,存在较高的进入壁垒。靶材如今向着高溅射率、 晶粒晶向控制、大尺寸、高纯金属的方向发展。现在主要的高纯金属溅射靶材包括铝靶、 钛靶、钽靶、钨钛靶等,是制备集成电路的核心材料。