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半导体国产替代空间巨大，如何挖掘机会？
半导体,封测,行业半导体国产替代空间巨大，如何挖掘机会？
发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：
回答于 2019-09-11 08:43:50
政策倾斜➕加大研发资金➕龙头企业牵头成立产业链供应➕加大人才培养供给
从政策层面看，国家在“中国制造 2025”中明确制定目标至 2020年集成电路自给率将达到 40%、 2025 年达到 50%。国家集成电路产业投资基金(大基金)的设立承载了国家意志，在资金与政策双重推动下，本土半导体产业将迎来快速发展，中国的半导体国产化目前快速发展，但受制于顶端技术➕顶端设备的限制可以说还需要3-5年的过渡期，将在5-8年引来超过百分之五十的自给率。2030年后我国将迎来彻底的转折点，可以大量出口先进半导体芯片，材料，先进设备。
回答于 2019-09-11 08:43:50
众所周知，这两年因为中兴、华为事件，所以国产半导体国产替代被大家喊得越来越凶。当然事实也确实是如此，毕竟半导体是目前科技领域最不可或缺的高科技，一旦被人卡脖子，只有掌握在自己手中，才能不被人卡脖子，那么国产替代的机会在哪里？可以从两个方面来看
一、从技术难度低的先发展起，比如封测
我们知道半导体尤其是大家常说的芯片，有三个主要流程，分别是封测、制造、设计。其中封测的门槛最低，国内也表现较好。
所以我认为国产替代，首先是从封测开始，因为门槛低，同时封测属于相对来讲劳动密集型的，这样国内是有优势的，另外大陆也有封测三强，台湾日月光更是全球第一封测企业。
二、再发展制造业，这个是基础
而在封测之后，再要发展制造业，毕竟制造业都是基础，目前国内技术最落后的，其实说起来还是制造，像封测、设计领域其实较之国际水平，并不差，但制造就差多了。
以台积电为例，目前已经进入7nm，今年会是5nm，但中芯国际才14nm，离5nm至少3-5年吧，并且台积电还在进步，3-5年之后，中芯国际肯定追不上，只能达到台积电现在的水平。
而设计领域是目前国内企业最多的，毕竟设计门槛说高不高，说低不低，在使用ARM、RISC-V等构架之后，设计门槛低多了，再加上投入也少，直接设计出来交给代工企业来生产，这就行了。
所以总体来看，半导体国产替代其实各个环节都是机会，毕竟目前在所有领域都是较为落后的，甚至上下游的材料，设备方面都落后，所有的企业在任何领域，有扎实的基础，都会迎来大发展的。
回答于 2019-09-11 08:43:50
半导体国产替代空间巨大，如何挖掘机会？
目前，中国半导体产业国产化相当火爆，国家企业科研机构大学都具相当大积极性和热度。这主要是近年中国的工业电子产业高速发展的结果。例如激光电视，4K8K高清智能电视，5G智能手机，各类智能家电，机械人，无人机。这引爆了芯片处理器等半导体产业极高速发展。中国半导体产品市场需求已经大于百分之四十迈出半壁江山！众所周知，由于美国对中国半导体特别是芯片处理器及光刻机晶园等产品的卡脖子，近五年我国产替代已经形势大好。
例如华为5G智能手机，已经在欧洲在全世界形成中国风，冲击手机市场顶峰，也带来手机芯片处理器新一代革命，即智能芯片。至于机会，我个人观察判断，例如光子芯片，智能芯片，智能高宽处理器，硅及新一代半导体材料，是国产的新起点。因为芯片制程国产距5nm产品还有段时间。但中科院已经准备了2nm的芯片设计能力和方案。中国的互联网+已经与云计算大数据构成中国智能时代的技术支撑。
我们当抓住机会，脚踏实地，攻坚克难，半导体光是芯片中国市场需求即以亿计算！中国人的互联网+和智能手机，智能家电，无人机机械人等，构成中国半导体产业新框架。
谢谢读者！
回答于 2019-09-11 08:43:50
半导体行业在2019年日子并不好过，整个行业的公司业绩都不太好，严重依赖半导体行业的韩国人均GDP还出现了下降，半导体需求低迷，各类芯片出货量大幅下降，产业链的各个环节都受到了明显的影响。
但随幐5G时代的加速到来，将成为半导体行业拐点的催化剂，5G网络需要全产业链的支撑，包括5G基站、高速PCB以及相关的元器件，5G建设期大概三至五年，会首先带来相关行业的需求复苏。而由5G带来的技术升级，对相关新应用的的驱动，将会带来半导体行业的拐点。
未来几年，半导体行业将会重新进来景气周期，在这个过程中，整个产业链都有望获得复苏，从而带来预期差修复机会，对各细分行业的龙头公司来说，更有可能分享到行业增长的红利，从而带来业绩驱动和估值提升的双重利多预期。
挖掘半导体行业的机会，主要从这几个角度来思考：
第一，是芯片设计行业，芯片设计行业属于芯片产业链中的高附加值部分，包括高通、华为海思、三星、ARM、英特尔等公司，主要就是抢占了芯片设计制高点，通过积累的技术专利，最大化获得行业红利。在A股上市公司中，也有部分芯片设计公司，虽然不能与国际科技巨头抗衡，但在各自的细分领域具有明显的垄断优势。
第二，是国产化替代，虽然国内有些半导体公司，实力和美国先进公司尚有一定差距，但从过去几年的情况来看，未来半导体行业将会全面推行国产化替代，只有这样，才不会被西方国家掐脖子，这为很多具有竞争力的国内芯片公司提供了非常好的市场机会，比如在视频芯片方面，国产SOC芯片公司可以很好的替代美国英伟达的芯片。
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