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做理财得的怎样达成目标500万业绩？

客户,权益,就可以做理财得的怎样达成目标500万业绩？

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

做理财得的怎样达成目标500万业绩？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

理财业务的积累其实还是客户的积累。刚开始做理财客户少资源少，就需要扎扎实实的做好自身的学习积累。假如是银行客户经理那么通过数据库提取有客户喜好或存量理财客户最直接和快捷。只需要做好跟踪服务和沟通就可以，让客户记住你熟悉你进而信任你，这样就积累起来更多的客户，500万理财太轻松就可以搞定了。当然这不是一个短时间就可以了解决的情况，最短时间解决问题的办法就是直接联系几个客户完成任务就可以了。

回答于 2019-09-11 08:43:50

不知道你说的理财业务指的是什么，看你擅长什么，一般常见的比如，500万银行理财产品，500万保险公司保费收入，500万证券资产权益，500万期货资产权益，500万固收债或基金等权益，我从事的是证券资产权益，给自己的目标是一年2000万，那我就谈谈怎么做证券资产权益吧，其实都明白，权益的钱来源于客户，怎么更短的时间，更快的从客户争取更多的权益是我们要解决的问题，而首先就是要多开户，开有效户。一般100个有效户1000万权益没问题，以下是几个引流方法，希望能帮到你:

1.股友群引流。建自己的股友投资群，让股友邀请朋友进群，然后自己用专业的知识，每天分享，解读行情，给出专业建议，建立自己股友圈，让群友转户到你名下。

2.朋友圈引流。借助朋友圈，分享行情机会，客户投资收益，证券投资的优点等，有朋友圈对证券投资产生兴趣，记住不要天天发，隔一天发一个，偶尔分享生活。让他们联系你开户。

3.公众号引流。交易日写些消息面和行情解读的东西，分享到群和朋友圈，让朋友帮忙点好看，文章贴上微信码或开户码。

4.视频引流。将行情分析，策略研究，自己拍成视频，上传到头条或其他视频上，博取视频流量，积累粉丝。

5.渠道引流。定时或周末参加金融活动，接触到投资者或金融公司渠道，派发名片加微信。

我觉得这五个是最主要的，也是最有效的，能坚持做一年，完成1000万我相信没啥问题。其他的还有，传单，摆点，论坛和门户网站交流之类的。

一起加油，你会完成500万目标的，只需要50个优质的有效户！