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股价走出长牛的公司股票基本面是怎样的?会如何发展?
股价,上市公司,牛股股价走出长牛的公司股票基本面是怎样的?会如何发展?
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
股价走出长牛的公司股票基本面是怎样的?会如何发展?
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
大家好,我是价值投资者小六忠诚,价值投资注重挖掘长期大牛股。
能够走出长牛的股票必定是基本面良好,公司财务健康,能够长期稳定盈利的增长的好公司。作为散户最简单的判别就是股票能不能长期稳定保持分红。
讲个例子,晨鸣纸业,它的经营业绩稳定增长,而且经常回购股份,减少市场流通股,能回购自家股份的公司绝对是好公司,因为管理层很清楚公司的情况,回购股份表明管理层对自家公司信心十足。结果它的表现令人瞠目,我有一位朋友五年前以3元多的成本持有晨鸣至今,现在已经17元了。现在已经快2倍净资产的价格了,不鼓励大家再买进了。
是能够长期给股东满意股息的好公司绝对是优秀的长期大牛股,我一直说过银行股是价值投资的首选,可是很多人都不太信任银行股。可惜了,其实只要看看它们从2014年以来的表现就足以明了,银行指数自2014年以来到今年年初最高的时候涨幅差不多一倍多,远远超越指数涨幅。大盘从2000点到现在也才60%而已。
银行股的特点分红稳定,公司赚钱,他们净资产收益率普遍12%左右,之所以很多人看银行股一直以来不怎么动,原因在于它们经常分红了。如今银行股从今年最高调整下来已经很长时间了,很快又该展开攻势,将收复失地了。
我一直持有银行股,我相信未来银行股还会有更辉煌的日子,欢迎大家多多指教,一起学习一起进步。
回答于 2019-09-11 08:43:50
股价的内在支撑是其自身价值,能够走出长牛,说明其基本面良好,能够不断创造更多价值,这是价值投资者梦寐以求的好标的。分析市场上的长牛股,可以发现以下共同特征。
一、产品具有定价权。就是公司拥有对产品自主涨价的权力。这个权力可了不得,它能把原材料、用工成本的提高以及通货膨胀等因素有效地转嫁给用户或消费者,这样就能始终保持较高的毛利率。比如茅台酒,曾经有几年连续涨价,但越涨反而越受消费者追捧。
二、保持市场领先地位。就是公司能够不断创新,使其产品引领市场方向,其他公司只能效仿,不能超越。比如乔布斯时代的苹果公司,通过推出苹果系列手机,始终引领智能手机的发展潮流,甚至成为智能手机的代名词。
三、品牌具有不可替代性。就是产品功能在消费者心中是唯一的、不可取代的。这方面以药品居多,比如云南白药、片仔癀等。
四、盈利多年持续上涨,股价未经大幅炒作。在这两个条件同时具备的情况下,股价会走出长牛走势,这方面比较典型的是格力股份,多年保持股价低估。但这种股票一旦成为热门股,经过暴炒,反而会影响其长牛的行情。
以上这些方面,具备一个条件就可成为长牛股,若同时具备几个条件,就是难得的好股票,买入后要长期持有,不要随便卖出,充分享受其股价和分红带来的双层收益。
回答于 2019-09-11 08:43:50
股票长牛在走出长牛以前。不是特别容易判断。如果容易判断。大家就会坚定持股不动。享受长牛上涨带来的巨大收益。
但是长牛股票一定会有一个共同的特征,那就是护城河和护城河下的创新。但问题是护城河怎么判断。
一个是中国传统的产业技术保密,像五粮液、贵州茅台、东阿阿胶、云南白药、片仔癀。
另一个是科技创新,像恒瑞医药、机器人、华东医药。
三是成为行业的龙头,像格力电器、美的集团、万科,得到垄断利润,但是在成为头部企业以前,我们无法判断是不是会成为头部企业,就像长虹曾经是彩电行业绝对的龙头,可是随着彩电业的式微,公司发展面临一定的瓶颈。
四是拥有资源优势,像中国神华拥有的煤炭资源和电力资源、港口、铁路,在煤炭电力行业独树一帜,其次是拥有销售渠道,像苏宁电器成为家电零售巨头,招商银行成为零售银行霸主。
长牛股票发现需要独具慧眼,还需要持股耐心,很多人错失牛股不在于没有发现,而在于中途抛售,如果像巴菲特一样持有10年以下的股票不加考虑,才会获得超额收益。
回答于 2019-09-11 08:43:50
股票价格最终可以走出长期牛市行情的,在A股市场中,或许也是寥寥无几,而从实际案例来看,例如格力电器、万科A、爱尔眼科、招商银行、贵州茅台等,这些都是比较经典的长期牛股案例。但是,需要注意的是,与A股市场3500多家上市公司相比,这些最终走出长期牛市的股票数量,终究占比不多,但从这些股票的基本面状态来看,却存在一定的共性。
例如,对于这类上市公司,其毛利率比较稳定,处于行业中相对偏高的水平,其产品具有一定的定价权能力以及具有一定的市场占有率水平。与此同时,上市公司的品牌价值较高,且产品家喻户晓,而上市公司背后基本上都有一个具有话语权、个人形象较好的企业灵魂人物。此外,则是与同行业相比,这类上市公司的估值偏低、成长性较为稳定,而且具有长期现金分红的习惯,而这些因素同样支撑股价的长期走牛。值得一提的是,对于这类长期牛股,基本上都会形成一定的特定资金参与格局,而这类大资金大机构往往具有一定的话语权,而特定资金长期参与其中,锁定了筹码,利于股价的长期上涨。
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