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素野(云集落寞：连亏5年、市值缩水8成 故事还能怎么讲？)

亿元,会员,店主素野(云集落寞：连亏5年、市值缩水8成 故事还能怎么讲？)

发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

每一个都是肖尚略曾经想讲出精彩情节的故事备选。但每一个云集都没讲好。当一个个概念被抛弃之后，云集还能用什么吸引用户和投资者？

“路子选对了，方向就不能改。破冰，满舵，全速前进！”2018年11月，云集创始人兼CEO肖尚略发布内部信，高调昭示对云集做会员电商之决心。在信中，肖尚略称云集已经驶入了会员电商主航道。

可是两年后的一份三季度报，却有些“打脸”。

财报显示，2020年第三季度，云集营收10.67亿元，同比下降61.53％，净亏损0.44亿元。同期，股价相比上市首日下跌7成，市值缩水8成。

发布Q3财报后，，云集股价大跌超20％。图片来自网络。

从2015年上线开始，云集讲了一个又一个故事，似乎都有些坎坷，不知如今的“中国版的Costco”会如何。

958万罚款

肖尚略，42岁，安徽人，擅长讲故事。

2015年，肖尚略成立浙江集商网络科技有限公司，推出云集微店平台。据官方介绍，云集微店是一款在手机端开店的APP，为店主提供美妆、母婴、健康食品等正品货源，并有商品文案、手把手培训、一键代发、专属客服等服务。

“你开微店，售前售后的事我全包了。”在接受《钱江晚报》采访时，肖尚略如此形容自己做的事，“如果说互联网（门户网站）有效连接了供需两端的信息，解决了大企业的销售渠道问题，搜索引擎帮助中小企业解决了销售渠道的难题，那么，在个体商业崛起的时代，我们要做的就是解放个体商业，帮助他们成功。”

统一提供货源、直接发货、提供商品宣传链接，云集微店上线不久便引起注意。“没什么学历，没什么技能，又不想去找工作，寄希望云集能养活自己。”一位店主向无冕财经透露她开店的初衷。

但货在哪不能卖，微商之所以聚集云集，很大程度上是源于肖尚略勾画的另外一番景象。

在云集，会员权益除了购物优惠之外，更重要的是邀请新会员可以获得提成。

用户在缴纳一年365元的平台服务费后，可成为云集微店的“店主”，继而可以邀请其他人员加入成为新“店主”。“店主”邀请新“店主”满160名（直接邀请30名和间接邀请130名），即可成为“导师”，团队人数达到1000名，即申请成为“合伙人”。云集以培训费的形式分配给该新“店主”所在团队的“导师”、“合伙人”，分别可获得新“店主”缴纳365元服务费里的170元和70元。

只需转发商品信息到朋友圈，有人购买即可赚取佣金，轻松简单的工作吸引了不少全职妈妈、学生，用户数呈几何增长。

据肖尚略透露，2016年12月云集的“店主”数量在50万左右，而在A轮融资过后仅7个月，已有180万“店主”加入云集微店。

与此同时，靠着微商加社群裂变，成立2年后，云集交易额增长四倍，突破百亿。云集微店联合易观发布的《2017中国社交电商大数据白皮书》则显示，云集微店自2015年连续两年爆发式增长，年度销售额增速达506％，2017年周年庆期间销售额同比增长696％，2017年第二季度销售额预计达18.3亿。

“店主”足不出户乐开花，肖尚略也对未来充满期待。

好景不长，肖尚略推崇的“店主—导师—合伙人”拉人头、多层次分销模式终结于一纸公告。

2017年5月，云集被浙江省杭州市监局认定涉嫌网络传销行为，处罚958.41万元。

会员电商好故事？

为了摆脱微商和传销的污名标签，2018年，云集对标Costco，宣布从社交电商战略转型为会员电商。

首先是迅速地进行了一次全面的形象大升级——除了更换了新的logo和删去原名中的“微店”二字，“自用省钱，分享赚钱”这句slogan也替换成“到云集，享受批发价”。

其次是会员制度转型——原有“店主―导师―合伙人”模式，变更为“店主―主管―经理”模式，奖励层级限定在3级以内：“主管”发展一名新“店主”后，平台只奖励“主管”一级，再上层的“经理”不再参与分成。

如此调整后，云集“店主”在缴纳398元开店后，获得权益只剩下自购优惠（阿里京东式）、微商分销提成（微盟有赞式），以及单线招商奖励（云集式）。

值得注意的是，“店主”加入云集微店时购买的398元起的“素野心水保湿套装＋深层肌底滋养蚕丝面膜”产品，属于上海素野化妆品有限公司品牌。

工商信息显示，100％持股该公司的浙江小也网络科技有限公司，实际控制人正是肖尚略。若不计算分给“主管”和“经理”的费用，180万“店主”缴纳398元购买素野的产品，总计也超过7亿元。

尽管如此，依旧有一批会员们忠诚于云集：转型会员电商的2018年，云集宣布“0元开店”活动，取消398元的套餐费，仅仅24小时内涌进710万免费会员。

这一年，云集拥有了2320万用户，其中付费会员是740万；其66.4％的GMV（网站成交金额）来自付费会员购买，会员人均消费高达2036元，而非会员人均消费只有482元。

2019的5月，肖尚略和云集终于迎来高光时刻。当时，肖尚略站在西湖旁的上市仪式主会场，发表了不足700字的致辞。两个小时后，纳斯达克的钟声如约响起，云集成为了“中国会员电商第一股”。

但高光过后，这个会员电商的故事没有肖尚略所想般美好。

上市之后，云集的股价一路下滑，截至2020年12月4日，云集股价报收2.73美元，较发行价跌幅达75％，市值从逾32亿美元缩水至5.8亿美元。

与此对应的是，亏损在加剧。

财报显示，2020年三季度，云集营收10.67亿元，同比下降61.53％，净亏损0.44亿元。加之2016年至2019年分别亏损0.25亿元、1.05亿元、0.56亿元、1.24亿元，云集已连亏5年。

不只是这一年，事实上云集已连亏5年。图片来自美股研究社。

具体来看，会员裂变陷入增长瓶颈，已成为云集绕不过的坎。

截至今年9月30日，云集的交易会员数量增加至1300万人，结合一季度公布的数据，其交易会员在三季度净增长仅80万，远低于一季度220万净增量。

同时，云集的会员收入增长呈现下滑趋势。

2020年三季度，云集的会员项目收入为0.049亿元，较2019财年同期的2.07亿元下降97.60％。此前的2016年到2018年，云集会员收入为1.55亿元、5.11亿元、15.52亿元。

该版块在公司总体收入的占比也有所下降。2018年，云集来自会员的收入占到总体收入的13.6％，到了2020年，这一数字缩减为2％。

会员费收入大滑坡的背后，是云集会员群体中最具号召力的群体的“出走”，直接带来的后果是，尽管云集会员总数不断创下新高，但公司总营收却与会员费收入同步在2019年Q1进入拐点，而净利润仅盈利一个季度，也在2019年Q2重现亏损。

肖尚略不得不“另谋出路”。

事实上，会员制变更后，为了使得营收多元化，云集还在2019年将自营模式转为向第三方商家开放，增加第三方商家入驻，全年GMV增至352亿，但商城贡献的营收仅有3500万元。

到了2020年三季度，云集商品销售收入净额从2019年同期的24.72亿元降至9.19亿元，降幅为62.8％；商城业务收入从2019年同期的8630万元增长至13040万元，增长51.1％。

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