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1度电等于多少瓦(光伏储能“锦衣之下”：扩产潮、行业乱象，及“芯片问题”……)

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发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

“对于普通的德国家庭来说，购置一套户用光储系统，在自发自用、余电上网的逻辑下，不考虑补贴收益率就可以达到15%以上，回收期6-9年以内。”马志粗略向记者估算称。

潘玮玮则表示，国内的光储产品在海外的售价并不算低，对于目前欧洲市场常见的日常耗电量5KWh的单户住宅，通常会配置储存容量在5至8KWh左右的电池，仅电池采购成本就在5500至9000欧元左右。

“好在人家当地政府也有补贴政策，2018年以前，德国有专门的资助光伏安装的政策，一共向市场发放了5.6亿欧元的补贴，虽然这项政策现已退出市场了，但德国复兴银行还在专门为安装光储系统的家庭提供低息贷款，单项目贷款金额最高能达15万欧元，还有7.5万欧元的还款补贴，完全可以覆盖前期安装光储系统的投资成本。”潘玮玮说。

根据彭博新能源的数据，仅2021年全球储能装机量就达到了22GWh，同比增长105%，其中分布式储能装机约5.6GWh，同比增长40%，分布式储能中户储装机量约4.4GWh，同比增长约56%。

扩产潮、行业乱象及“芯片问题”

记者注意到，在海外市场中，拥有能源自给、政策驱动以及较高投资回报等特点的户用光储系统，正让国内一众大小厂家挣得盆满钵满。

例如，国内的户用储能头部企业派能科技（688063.SH），在今年上半年就实现营业收入18.54亿元，同比增长171.94%；实现扣非净利润2.65亿元，同比增长79.01%，其中，该公司上半年在海外市场实现营收达17.38亿元，占总营收之比高达93.74%。

而另一家知名储能电池厂商鹏辉能源（300438.SZ）也在上半年实现营收40.65亿元，比上年同期增长65.58%；实现扣非净利润2.49亿元，同比增长137.90%，该公司上半年在海外市场的营收则为5.01亿元，同比增长29.41%。

鹏辉能源在中报里指出：“海外市场，尤其欧洲市场，多个因素驱动市场。海外疫情反复，刺激民众对能源独立、电力独立的需求。另外欧洲居民电价偏高并持续走高，光储经济性凸显，欧洲储能市场景气度高企。”

据行业咨询机构GGII（高工产业研究院）今年2月份发布的预测数据，到2025年全球储能电池出货量将达到476GWh，2021至2025年均复合增长率或将超60%。

在此背景下，产业内各家公司也纷纷吹响了扩产能、抢市场的号角。

9月21日，欣旺达（300207.SZ）发布公告称，已与义乌市政府签署《项目投资协议书》，双方协定在义乌市政府辖区内投资建设“欣旺达义乌新能源动力电池生产基地项目”，该项目计划总投入约213亿元，其中固定资产投资约160亿元，计划建设动力电池及储能电池总产能约50GWh生产基地。

9月28日，亿纬锂能（300014.SZ）也发布公告称，拟与沈阳市人民政府、沈阳经济技术开发区管理委员会就公司在沈阳经开区管委会范围内投资建设“亿纬锂能储能与动力电池项目”。该项目规划产能40GWh，预计总投资100亿元，分两期建设。其中，一期项目投资50亿元（固定资产投资40亿元），建设20GWh储能与动力电池智能制造工厂及配套设施。

同样在9月28日，深市“一哥”宁德时代（300750.SZ）发布公告，表示公司拟在河南省洛阳市伊滨区投资建设新能源动力电池系统及储能系统生产线，项目总投资不超过140亿元。

“随着全球新能源产业快速发展，未来几年动力电池及储能电池出货量将迈入‘TWh’（太瓦时、1TW=1000GW）时代。为抓住新能源行业快速发展的历史机遇，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，确保客户订单及时履约交付，公司拟相应进行产能建设，进一步完善生产基地布局。”宁德时代在公告中如是称。

“我个人感觉最大的困难就是人手不够，生意做不过来了。”在记者询问潘玮玮眼下其所在行业是否存在一些困难时，他如是告诉记者。

在采访中，记者发现，潘玮玮所在的公司其实主营业务为BMS（Battery Management System，即电源管理系统），而储能其实是该公司在数年前就布局的一条赛道。

“BMS可以理解为电池系统的大脑，它是一套软硬件结合的系统，比如新能车的动力电池，电池组动不动就串上千个电芯，单节锂电池间存在容量、电压上的差异，很容易造成散热不均或者单体电池过度充放电的现象，BMS就是针对这一情况研发的管理系统，能够有效提升电池组寿命与安全性。”郝哲向记者解释称。

“我们公司主要做48V-1500V的高低压储能BMS，其实从车规级BMS切到储能BMS那叫‘降维打击’，虽然我们现在主要做板子（BMS），但是一体化的解决方案也有在推进。”潘玮玮略带自豪地告诉记者。

在潘玮玮眼中，户用储能行业的进入壁垒并不高，国内有许多并不具备生产能力的厂商，仅依靠采购电芯 储能逆变器，再通过产品集成后与贸易商合作，就能进军海外市场“捞”上一笔。

“市场未来还是会属于拥有一体化生产能力的企业，电池你可以买，但是逆变器和BMS的生产能力肯定是要有的。”他进一步补充称。

在采访的过程中，潘玮玮还向记者提到了一个他观察到的行业现象，即人为制造壁垒。

“去年有一个海外的贸易商找我，说接了一个美国的光储需求，问我们能不能给某品牌的逆变器做适配，但当时这个品牌把他们的通讯协议给关了，这代表你要是用他们家的产品，就要一体化全套采购，不存在自行集成、多方比价的可能性了。”他向记者举例说明。

东吴证券在今年7月发布的一份研报中亦曾指出，户用储能核心壁垒在于与储能逆变器的适配和渠道优势，例如，储能系统中的BMS与储能逆变器需要适配，储能逆变器控制器通过CAN（控制器局域网络）接口与BMS通讯，获取电池组状态信息，可实现对电池的保护性充放电，确保电池运行安全。

潘玮玮告诉记者，在眼下储能市场需求高速增长，各家厂商争抢市场份额时，或许不会人为制造壁垒，但当未来市场深耕存量空间时，诸如上述关闭通讯协议以迫使经销商一体化采购的案例或许会越来越多。

此外，在东吴证券的研报当中，记者还发现这样一段内容：”根据PV magazine（新能源行业权威期刊）的调研，消费者购买储能电池时考虑的最大因素是品牌声誉，消费者很少会知道所用的电芯和零部件的来源，而海外渠道认证周期复杂且比较长，储能厂商与下游集成商、安装商的渠道构建与维护尤为重要。”

潘玮玮表示，其所在公司当前也建设了直接通往海外市场的销售渠道，会直接对接当地集成厂商，了解需求后，在从国内安排生产发货。

“其实终端用户需求基本就那几种常见的场景，我们已经有一些固定类型的产品。”在记者就海外用户具体画像一事咨询潘玮玮时，他如是回答。

在派能股份的中报中，记者也发现了这样一段表述：“对于境外市场，公司主要采取在各市场区域重点开发和维护大型优质客户的销售策略，……报告期内，公司产品的主要客户群体为储能系统集成商。”

但在马志看来，国内储能厂商当前所反映出的诸如“缺乏直销渠道”以及“与终端用户脱节”等现象，也是一个有些危险的信号。

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