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“万能芯片”最大玩家被AMD拿下,对中国影响有多大?_1
复旦,中国,英特尔“万能芯片”最大玩家被AMD拿下,对中国影响有多大?_1
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
在营收规模上,赛灵思2020财年营收为31.48亿美元(约合人民币200亿元),71%的收入来自28nm以下的先进制程产品,而复旦微2020年度FPGA芯片业务营收为1.5亿元人民币(2020年营收占比10%左右)。并且复旦微表示,国内用户已经形成使用赛灵思产品的习惯,该公司可能存在市场拓展困难的风险。
再从行业特殊性来看,由于FPGA芯片能够实现“现场可编程”,客户后续编程设计的时候,FPGA厂商需要提供EDA软件。EDA软件研发难度不言自明,所以对于FPGA厂商来说,EDA工具软件的自研也是最大门槛之一。目前,紫光同芯、复旦微等国产厂商已能够提供自研EDA软件,但由于推出时间较赛灵思晚,版本迭代次数相对较少,开发工具各项功能及可用IP库还需进一步完善。
从整体市场来看,目前28nm工艺制程FPGA的主要市场份额由4家美国公司占据。而除了复旦微之外,国内紫光同创和安路科技也已推出28nm产品,国产基于28nm工艺制程的FPGA产品已经基本成熟。但复旦微指出,国内厂商在技术水平、成本控制能力、软件易用性等方面还与头部FPGA厂商存在较大差距,市场份额较小,在FPGA这一重要领域实现国产替代具有紧迫性和必要性。
FPGA龙头为何甘于“卖身”?
市场上曾有不完全统计显示,90%以上的大型电子设备都要用到FPGA。而赛灵思在一个门槛如此高的芯片细分赛道上已经相当成功,为什么甘于被收购?
这可能与FPGA的市场规模相关。2019年,全球FPGA市场规模约为70亿美元,未来几年增速都在10%左右,同期全球CPU整体市场规模约为1800亿美元。而现在FPGA芯片要往5nm及更高工艺发展,这意味着研发费用将越来越大,风险越来越高,赛灵思股东们自然希望能找一个强有力的合作伙伴。
事实上,被并购几乎已经成为FPGA龙头的必然结局。全球第二大FPGA厂商Altera于2015年被英特尔以167亿美元收购;Actel于2010年被Microsemi以4.3亿美元收购;Lattice也曾同意被Canyon Bridge Capital Partners收购,但由于后者的中国背景,这笔13亿美元的收购被特朗普政府否决。
有意思的一点是,2015年英特尔收购Altera的时候,市场就有传言称赛灵思有意收购当时陷入低谷的AMD,以对抗英特尔+Altera的组合。但是几年过去,AMD股价不断飙升,目前市值已经突破千亿美元,而赛灵思的业绩和股价增长有限(目前市值约为AMD的三分之一),这笔交易的双方角色最终反转。
大手笔收购赛灵思,AMD又打的什么算盘?CINNO Research分析师向观察者网表示,随着各类异构计算需求兴起,CPU+FPGA在大数据和云计算领域有替代CPU+GPU的趋势,AMD收购赛灵思有助于补齐短板,将助推其数据中心业务。
这实际上也是当初英特尔重金收购Altera的主要原因,该公司认为未来数据中心服务器需要的不再是单一的CPU,而是需要多种计算芯片组合,才能构建出更强大的计算能力,以满足AI、大数据等应用对计算能力的需求。而收购赛灵思后,AMD将拥有CPU+FPGA+GPU产品组合,可以更好地把握数据中心大趋势。
从英特尔2021年第四季度财报来看,数据中心已是该公司第二大业务,期内该业务营收7.3亿美元。而在2021年10月AMD发布三季度报时,该公司总裁兼CEO苏姿丰透露,AMD数据中心销售额同比增长一倍多。
收购赛灵思的另一个好处是AMD多了一个进入新市场的筹码。目前,FPGA在5G通信领域的应用前景被行业人士普遍看好,而赛灵思在通信、汽车、工业、航空航天和国防领域都拥有市场和客户,拿下该公司对AMD的益处不言而喻。
但AMD收购赛灵思能否如预期般发挥“1+1大于2”的效应也存在变数。TrendForce集邦咨询分析师指出,AMD在数据中心市场上相关的经验、基础与生态系统都不如英特尔完整,整合赛灵思的效果也要在完成收购后的一年半左右才可能显现,届时英特尔与英伟达应该会有更加完整的产品线来应对。
无论如何,此次收购已让AMD成功破圈,与英特尔、英伟达两大数据中心芯片巨头之间的差距进一步缩小。截至发稿,AMD(不含赛灵思)、英特尔、英伟达的市值分别是约1271亿美元、1944亿美元、5710美元。如果加上赛灵思,AMD市值将达到1713亿美元,而2015年该公司的股价一度低至19亿美元。
AMD股价走势英特尔股价走势本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。
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