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发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

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4月13日，新东公司(2400.HK)发布公告称，预公告配售已经完成。根据配售条件，以42.38港元的价格向丽丽和阿里巴巴(淘宝中国为接收方)共配售2632万股。

除去可转换债券，哔哩哔哩目前持有新东公司4.72%的已发行股份，而阿里巴巴持有0.76%。自4月1日配售方案发布以来，新东股价累计上涨36.5%。

除了哔哩哔哩和阿里的持股，字节跳动早在新东公司上市时就已经作为第一个基石投资者加入。同时，国内游戏领军企业米哈游、莉莉斯和叠纸也是基石投资者。在新动公司的背后，可以看到中国游戏行业的大部分玩家。

巨人偏爱的原因一定是心跳旗下的游戏平台TapTap。作为市场上最受青睐的游戏渠道平台，TapTap目前表现如何，和竞争者相比是否已经拉开差距了呢？

新兴渠道的三人行

在前面的文章《心动公司的TapTap游戏平台到底价值几何？》中，我们已经简单谈过了渠道之争和TapTap的机会。还表示“在内容方话语权增加的趋势下，不收渠道费的TapTap自然是目前内容方的最佳合作伙伴。”

然而，除了手机厂商主导的传统渠道，TapTap并不是唯一的新兴渠道。B站不是传统渠道出身，也做游戏发行的生意；TapTap并不是唯一一家不接受频道共享的公司，但好游快爆也很出名。

与传统游戏厂商相比，这三个新渠道除了基本的游戏发行功能之外，还有游戏社区的功能。从游戏分发和社区活跃度,两个维度可以看出三个平台核心竞争力的差异。

根据中泰证券对2020年以来三大平台下载量前20的游戏统计，从下载量的绝对值来看，TapTap以超过5000万的下载量占据第一，而哔哩哔哩接近3000万，而好友约为1600万，只有TapTap的30%，差距很大。

以去年最火的《原神》为例，TapTap上的下载量是1000万，哔哩哔哩是《原神》的联运公司，下载量接近700万，而好友只有300万。

作为游戏渠道，TapTap在最核心的游戏分发功能上要大幅领先于另外两家。

在社区活跃度、评论数、发帖数三个方面选取了三个指标进行比较。

从数量上看，TapTap top 20游戏近4900万，哔哩哔哩1700万，友好只有16万，远低于另外两家。

如果对比下载量和下载量的关系，优游快宝的下载量是下载量的100倍，说明其作为分发渠道的作用更加突出。哔哩哔哩的下载量是量的1.72倍，TapTap是量的0.98倍。三个平台中，TapTap是唯一一家量大于下载量的平台，可以看出其社区性要优于B站，远好于好游快爆。

评论方面，TapTap为74万，领先于哔哩哔哩的65万，远高于快节奏的14万。然而，从评论与下载的比例来看，哔哩哔哩的评论占下载的2.2%，高于TapTap的1.4%和其快节奏的0.9%。哔哩哔哩在游戏内容上更侧重于二次元游戏，这与平台本身的基调一致，受众更精准，而TapTap的游戏类型更丰富，受众更广。

由于哔哩哔哩没有个人发帖统计，发帖量只能和TapTap、悠游比较。Tap的发帖量是悠游的近4倍，下载量是它的3.3倍。在这个维度上，TapTap平台的发帖活跃度要略好于好游快爆，但差距没有特别大。

text-align: left;">从三个维度来看，TapTap的社区性总体要优于另外两家平台。从具体数据作对比，TapTap和B站要大幅领先于好游快爆。

在B站入股心动之后，目前市面上最好的两家新兴渠道已经强强联手，随着未来合作的推进，TapTap作为新兴渠道的统治力有望继续提升。

2021仍不是业绩释放之年

TapTap的竞争力足够，但目前在变现上仍保持克制。

由于TapTap坚持不联运、不分成，因此盈利的想象空间主要在于广告。2020年，心动公司信息服务（主要是TapTap广告收入）营收为5.2亿人民币，同比增长12%，营收占比从19年的16.2%提升至18.1%。

从数据来看，广告业务在营收端并无多大提升。虽然和市面上主流app作对比，TapTap的变现路径还是很多的，但其实它和B站面临共同的问题，那就是目前仍处于强调用户量增长的阶段，广告业务放量要再等一等。

从心动公司的游戏业务上来看，由于自研游戏还没发布，代理游戏的表现决定了心动公司的营收表现。2020年，心动游戏业务营收23.3亿，同比基本持平。大部分的利润被心动投进了自研游戏，其2020年研发开支为6.6亿，同比翻倍，导致了归母净利润下滑97.4%。

心动公司的自研游戏预计在21年年末测试，因此21年大概率也不会成为心动公司的业绩拐点之年，22年随着自研游戏上线，有可能迎来正式的商业化拐点。

总结

TapTap在游戏界的地位，可以类比B站在视频行业的地位。两者都是潜力股，并处于快速增长阶段。

在变现能力未完全释放的情况下，业绩没有数据支撑，公司的估值多数情况下更取决于市场情绪。心动公司的股价从今年1月翻倍，2月至3月腰斩，再到4月1日B站和阿里入股后涨了35%，公司还是当初那个公司，其基本面并没有像股价波动一样有那么多的变化。

从平台数据横向对比来看，TapTap的在游戏分发及社区活跃度上都具有较大优势，这也是B站及阿里愿意入股心动公司的原因。而随着与B站加深合作，以及自身用户的快速提升，TapTap有望继续成为心动公司最值得令投资者期待的那部分。

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本文到此结束，希望对大家有所帮助呢。