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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

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2021年11月25日水晶光电（002273）发布公告称：COMPANYFIRST AND LAST NAME、ALLIANZ GLOBAL INVESTORSJASON HSU、AVANDA INVESTMENT MANAGEMENTDAVID WANG、BEA UNIONWILL LI、BLACKROCK ASSET MGMTHELEN Y、CEPHEIJING LIU、CHINA UNIVERSALJIN YANG、FRANKLIN TEMPLETONTONY SUN、HSBCBINGYI CHLOE GUAN、INVESCOSICONG LIN、LAZARDFISHER XI、MILLENNIUMHENRY WANG SAM LI、NEUBERGER BERMANCLAIRE XIAO GABRIEL KE、PINPOINTWENYUAN LIU、PINPOINT ASSET MANAGEMENTSIMON SHEN、PRUDENCEFENGQIAO DONG、SAFEQINGSHAN HAO、UGDAVID YEH、YUANTA FUNDSRAYMOND YANG于2021年11月24日调研我司。

本次调研主要内容：

问：公司吸收反射复合型滤光片的优势在哪里?有没有向北美大客户供货?渗透率怎么样?

答：吸收反射复合型滤光片的优势在于，即使在环境光线不好的场景下，依旧能有效消除光晕，提升成像效果。这款产品目前主要用在安卓高端手机机型上，今年已经成功实现量产出货，预计明年会有更多的机型采用这款新产品以提升成像质量。吸收反射复合型滤光片产品目前主要针对安卓系客户做推广，北美终端公司会寻找市场机会，争取在新产品上有更多的合作机会。吸收反射复合型滤光片未来在高端机型中的覆盖率会逐步提升，并由高端向中端低端渗透。

问：公司在汽车电子方面有哪些布局?AR-HUD的优势在哪里?

答：公司目前在汽车电子领域已经取得十多个项目定点，合作对象主要是国内的整车厂商，项目涵盖AR-HUD、W-HUD、环视摄像头、驾驶员状态监控、智能像素大灯等。项目定点的开发周期大约需要一至两年，预计明后年会有更多搭载公司产品的车型量产上市。我们认为AR-HUD产品既与光学强相关又能体现水晶的优势，公司的AR-HUD产品带有防止阳光倒灌的技术，对于车辆的安全非常重要。水晶在AR-HUD市场开拓方面有很大的优势：第一，我们能够根据客户的诉求，比如说价比、科技感等，通过IPD流程针对客户的需求解决客户的痛点，无论客户提出怎样的需求，我们的研发团队都能够去配合；第二，公司在AR技术上有多年的技术研发沉淀，与产业链上下游及原材料厂商也保持着十分紧密的合作关系，支撑最前沿的产品研发和技术开发，在产品的价比上能够最大程度的为客户提供服务。

问：公司毛利水平维持情况如何?

答：光学行业市场竞争激烈，光学产品毛利率维持在20%-25%属于较为合理的水平。新的产品由于工艺技术较为复杂，具有一定的技术壁垒，会有更高的议价和毛利率空间。

问：公司在AR眼镜方面的技术路径有哪些?

答：目前公司布局了三种AR技术方案。第一，折返式的技术方案。公司自主研发的Birdbath方案，在业界已经普遍受到了认可。这种方案在成像效果方面非常优秀，技术相对来说更加成熟，但是需要从方案解决角度将产品的体量做的更加轻便、佩戴舒适。第二，反射式光波导方案。反射式光波导方案在图像效果等方面表现也很好，但是技术本身有工艺的难点，要经过多道的工序加工，如何达到较高的良率仍旧存在挑战。水晶在冷加工技术上有多年的经验，近几年在精密加工工艺上又有了突飞猛进的发展，公司也有和国际巨头在合作解决工艺技术上的难题，相信工艺上的难题通过多方合作和优化能够很快得到有效解决。如果能够解决价比的问题，从客户的体验角度，反射式光波导方案可能会成为比较优秀的选择。第三，衍射式光波导方案。衍射式光波导方案最近受到市场越来越多的关注。水晶在衍射光波导方案里布局了两大技术——表面浮雕技术和全息光波导技术。衍射光波导方案从未来的展望来看可能在信息的提示方面会发挥非常大的作用，但是技术的成熟还需要一定的时间。所以在AR的方案技术上，水晶光电多路并进，始终看好AR的未来。

水晶光电主营业务：光学、LED蓝宝石、反光材料和新型显示四大业务板块

水晶光电2021三季报显示，公司主营收入28.55亿元，同比上升26.35%；归母净利润3.54亿元，同比上升13.15%；扣非净利润3.22亿元，同比上升15.61%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入11.34亿元，同比上升27.02%；单季度归母净利润1.79亿元，同比上升34.55%；单季度扣非净利润1.73亿元，同比上升50.45%；负债率13.19%，投资收益5575.31万元，财务费用-1784.52万元，毛利率23.58%。

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为17.5；近3个月融资净流入1.16亿，融资余额增加；融券净流出360.13万，融券余额减少。证券之星估值分析工具显示，水晶光电（002273）好公司评级为3星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

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