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案例：针对高碳排投资组合，如何设定气候目标？

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发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

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　　安联集团（Allianz）是《巴黎协定》的坚定倡导者，并致力于在2050年前将其自有投资组合脱碳至净零排放。在制定气候目标时，安联集团针对碳排放最高的行业进行了具体的目标设定，并通过参与国际气候倡议、参考和使用相关工具等方式完善了自己的气候行动计划。

　　作为世界上最大的保险公司和机构投资者之一，安联面临着有增无减的气候变化带来的生存风险。安联希望通过在其保险和投资业务中系统地考虑与气候有关的标准，来管理气候相关的风险和机会。在认识到低碳转型只能通过集体的力量来实现后，安联与其他资产所有者共同行动，成为联合国召集的净零资产所有者联盟（AOA）的一员。

　　此外，安联集团还承诺了与1.5℃升温目标一致的科学碳目标（SBTs），并参照《投资者气候行动计划（ICAP）期望阶梯》，对标其中最高的1级目标，制定了针对高排放行业的战略。

　　安联集团的目标设定

　　安联认为要制定具体的目标，衡量其投资组合的碳足迹是第一步。在此之后，安联分析了现有标准和市场实践的可用性及局限性，并得出结论，认为设置上市企业投资组合和不动产资产目标最有意义。安联也升级了其传统的投资标准，以确保审核其股票和公司债券组合与1.5℃路径的兼容性，从而实现到2025年温室气体整体减排25%的目标。到2025年，安联房地产投资组合的温室气体排放也将与科学碳目标中的1.5℃路径相一致。安联还为排放最高的公共工程和油气行业投资设定了中期目标。

　　不同行业的目标设定

　　■公共工程目标：承诺通过逐步增加可再生能源的投资，以填补其淘汰煤炭承诺带来的缺口，并至少达到国际可再生能源机构（IRENA）提出的5.85%的必要年增长率。

　　■油气行业目标：安联已经决定支持石油和天然气气候倡议（OGCI）发起的承诺，将石油和天然气公司的上游范围1和范围2排放强度限制在每桶20kgCO2e以下，并要求其油气投资组合中上市股票和公司债券平均敞口的排放水平与此强度保持一致。

　　安联承诺对石油和天然气公司开展参与，为范围1和范围2的排放设定2050年净零目标。到2025年，安联的目标是推动其在油气行业投资组合中至少50%的AUM设定2050年净零排放目标。

　　这些目标与高管薪酬相关联，被整合到投资战略团队中，并在战略上对各个经营实体进行指导。目标设定也是资产管理人评审会议的讨论内容之一。安联集团也设定了对企业开展参与的目标，即在2025年前将其双边参与至少提高100%。此外，安联还将增加在气候行动100+等协作参与项目的活跃度，同时通过其在净零资产所有者联盟（AOA）的成员资格推动行业和资产管理人开展参与。在将双边和协作参与以及薪酬纳入其目标设定时，安联也参考了《ICAP期望阶梯》中企业参与和治理的部分。最后，在公布其目标时，安联在《ICAP期望阶梯》的投资者披露领域采取了行动。

　　总结

　　未来，安联将专注于扩大其目标设定范围以涵盖更多的资产类别。安联正积极与碳核算金融联盟（PCAF）等组织合作，共同研究主权国家的碳足迹方法论，以支持安联为其主权投资组合设定有意义的碳减排目标。安联还将努力识别相关数据（如范围3的排放）和工具（如气候压力测试），这对金融机构评估单个投资决策以及评估其对长期气候目标的贡献至关重要。

　　安联集团的案例表明，如果进行适当的投资组合风险评估，并将高管薪酬和企业参与活动纳入进来，即使对高排放行业也可以制定有意义的目标。此外，通过与投资者网络和其他气候组织合作，领先的气候投资者可以帮助其他各资产类别投资者解决数据和方法上的限制问题。

点击文末“阅读原文”，下载英文版案例原文。

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