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(充电桩龙头股)-快速充电概念股

新能源,公司,充电站(充电桩龙头股)-快速充电概念股

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

充电桩龙头股（快速充电概念股）

一，回顾碳中和的「12个长坡赛道」

我们再来回顾下，华泰证券的这份报告。其中写道：部分领域，如光伏、风电、电动车、充电桩是已具备较成熟的技术与市场规模的新兴赛道，也已被投资者充分关注，还有部分领域是具备过渡性质的、相对低成长型的传统赛道，如水电与火电。

还有 12 个细分领域的 “长坡赛道”，有望受益于碳中和顶层设计下后续产业规划跟进，在未来 5-10 年增长空间高于其所属行业，包括：

① 电力脱碳解决方案：储能系统、分布式光伏、特高压；

② 终端电气化+清洁化解决方案：废钢处理、石墨电极、氢能-燃料电池、生物燃料（生物柴油）、装配式建筑；

③ 节能提效解决方案：功率半导体（IGBT）；

④ 排放绿化解决方案：生物降解塑料、塑料回收、CCUS。

二，再谈充电桩和换电站

这里首先要说说充电桩和换电站，其实如果正常的商业模式，应该是先出现换电站的，这就好比早些年的手机是可以换电池的，而最近为啥不换了，其实除了我们说电池的技术提升后，充电更快，容量更大，更加耐用之外，还隐藏着目前手机迭代速度加快，换手机更加普遍这样的一个行为。

折射到新能源汽车上，只不过马斯克直接跳过了这个换电的历程，或许未来的商业模式是，一台新能源汽车的电池充电很快，但是寿命很短，好在电池价格不贵，换一块接着玩，关键是换个电池不像现在就是换个整车这么夸张，那么换电会成为充电的补充，而不像现在的商业模式。

另外就是对于国家电网来说，充电生意是他喜欢的，充电就相当于国家电网的加油生意，大家懂得……

三，充电桩在「碳中和」中的地位

首先「充电桩」被确定为「新基建」七大领域之一，这是很重的砝码；而「新能源汽车」的普及尤其是在广大农村地区，基础建设就是「充电桩」先整起来，这样农村地区的新能源汽车发展才快，实际上我之前的文章中也说过，新能源汽车的价格下来，真正的主战场就是农村地区，首先是农村做充电站方便，其次是农村运输距离较短，没有里程焦虑或者里程焦虑也会少很多。具体如何看，我接下来详细说说。

四，充电桩发展前景

在华安证券的一份报告中有专门提及到目前「充电桩」行业的三个变化：

即使桩配比不及预期，充电桩建设依旧会提速

根据《《新能源汽车产业发展规划（2021－2035 年）》指出的，到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。然而事实上， 18、19、20 年新能源汽车占比稳定在 4.5%左右，每年微幅增加。截止到 2020 年 10 月新能源汽车累计销量占汽车销量仅为 4.57%，那么未来 5 年仍有 4.37 倍左右的增长空间，年化增速达到 34%左右。

按照设计目标，加总推算得到 2025 年新能源车保有量约为 1500-1600 万量左右，保持 3：1 左右的充电桩装配比，1500 万对应 500万充电桩（总量），目前 150 万，5 年新增充电桩空间约为 350 万台。

从充电联盟 17 年以来的充电桩建设数据来看，18、19 和 20 年至今的新增充电桩累计同比增速分别为 74.22%、56.89%以及 30.94%，所以下一个五年充电桩行业有望迎来增速拐点。

直流桩建设形成资金和技术双重壁垒，行业集中度迅速提升

交流桩为多数的建设比例并不符合我国实际发展需求，直流桩建设占比的提升将形成资金和技术双重壁垒。而这里面同样涉及到IGBT产业的发展，可惜的是，从技术端来看，直流桩电源模块中最核心的零部件 IGBT 目前仍采用全进口模式，国内高端 IGBT 仅有个别企业有望追赶国际先进水平。

好在目前国内IGBT发展很快，如果短时间内进口替代完成，直流充电桩将获得极大的发展，届时充电桩建设也要迎来高峰。

政策红利加速释放服务价格放开，低利用率也能实现盈利能力提升

在运营商智能优化布局提高充电桩使用率的同时，绝大多数地方政府对于出租、公交的新增及更换要求 80%都要使用新能源也将带动整个充电桩的建设量和利用率。同时，高功率直流桩的占比提升使得单桩盈亏平衡点下移，在低使用率的情况下也能率先实现项目内部收益率的盈利。

五，产业链分布

充电桩市场产业链涉及到的主体包括充电桩设备生产商、充电运营商、新能源汽车等。

充电桩设备厂商：生产直流充电桩、交流充电桩、交直流充电桩等。涉及到的领域包括充电模块、电机、芯片、接触器、断路器、外壳、插头插座等。

充电桩运营商：运营大型充电站或提供充电桩服务等。目前，市场中的充电运营商主要为第三方企业，同时部分车企、能源企业也涉足充电运营服务。

整车厂商：充电桩为电动汽车服务，电动汽车是充电桩的应用领域，持续扩大的电动汽车市场为充电桩市场带来大量需求。

总结:目前充电桩行业已经形成龙头效应，所以重点关注充电桩市场的设备厂商龙头和运营厂商龙头。

六，相关上市公司

充电桩运营平台：特锐德，国内已上市市占率第一的充电桩运营平台

特斯拉充电桩：秀强股份，五洋停车，中恒电气

直流桩中未来 IGBT 可替代模块：斯达半导

国家电网系充电桩概念：许继电气，国电南瑞，

主要民营充电桩相关企业：万马股份，科士达，英可瑞，

充电桩产业链个股详解：

盛宏科技

作为最早研发及应用充电桩的企业之一，盛弘电气在多个城市均有丰富稳定的运行经验，面对不同天气，不同气候，不同车型，不同充电场景需求均能从容应对，成为多个城市发展新能源的征程中的一抹风景线。

为打造半径0.9公里的充电圈，各地住建部纷纷推出相应政策，居民小区全面建设充电基础设施，构建电动汽车充电服务体系。针对商业地产的充电需求，除了保障安全快速充电以外，充电桩的颜值也是小区形象的一部分。盛弘风雅白系列充电桩通过自己的稳定的性能，较高的颜值驻足在各小区，也让充电用户为之驻足。

主要生产电压等级为500V和750V的直流快速充电桩以及小体积、安装方便的7KW-40KW的交流充电桩;充电桩业务有自主品牌和ODM,其中ODM主要为系统集成商和运营商提供配套产品,且多为品牌客户;充电桩类产品营收占比32%。

易事特

充电桩网外设备、EPC及自运营,在光储充一体化充电站、智慧集群充电桩以及大功率快速充电技术等方面具有非常成熟的技术积累;在东莞、广州等多个城市建设充电站,并将拓展智能立体停车库市场;充电桩类产品占营收0.6%。

公司先后中标及参与了腾讯深圳光明数据中心项目、中国移动（重庆）数据中心项目等多个项目以及浙江、河北、山东、重庆等诸多光伏扶贫工程，荣膺“工信部2017年度中国充电桩十大品牌、充电桩年度最佳供应商十强”等多项殊荣，为公司将来进一步拓展市场打下了坚实基础。

九洲电气

前期跟随盛弘股份同样走出2连板走势，底部多条均线粘合，有走出长期底的趋势，同时具备多题材，是很好的潜伏品种

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