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拓斯发债(妥思阀门)

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发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

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#可转债#

拓斯转债，申购代码370607，交易代码123101。

整体评价：钻石级，内在价值110.7元，按当前情况预计每签可以盈利80元。

基本信息：AA，6年期，转股溢价6.05%，每张持有到期本息为115.1元（税后本息为112.08元）。发行规模6.7亿元，每股配售2.5172元，最低40股可配售一张，股权登记日为3月9日。

正股拓斯达（300607），主要产品及服务包括工业机器人应用及成套装备、注塑自动化供料及水电气系统、辅机设备三大系列，广泛应用于3C产品、新能源、汽车零部件、精密电子、医疗器械等众多领域。公司获得恰佩克机器人峰会、高工金球奖、大湾区双创示范基地等各类围绕智能制造的业界荣誉。

2020年半年报显示，工业机器人及自动化应用系统（产品）占营收的82.21%，毛利率为61.13%；智能能源及环境管理系统(产品) 占营收的12.37%，毛利率15.22%；注塑机及其配套设备、自动供料系统（产品）占营收的3.8%，毛利率43.36%。

投资风险：

1.短期涨幅偏大。去年低点以来，累计上涨92.18%，整体处于偏高水平。

主要看点：

1.业绩增速快。公司市场应变能力强，且受益于行业需求旺盛，2017年上市以来，业绩持续快速增长，特别是2020年抓住机会推出平面口罩机、儿童口罩机、立体口罩机等市场需求旺盛的产品，促进前三季度扣非利润暴增247.48%。

2.盈利能力较强。公司2018年和2019年平均ROE为19.32%，处于较高水平。

3.经营现金流净额稳定。经营现金流净额均为正数，且连续攀升。2020年9月底余额为9.27亿元，相对债务规模偏大。

4.负债率偏低。2020年9月末的负债率为37.19%，处于适中偏低水平。

5.估值偏低。考虑公司业绩稳定快速增长，适合用市盈率估值。当前市盈率估值为18.9，处于6.15%的分位数，市销率为4.08，处于29.63%的分位数，整体偏低。

6.有较大的增长潜力。目前公司产品线较多，且持续加大大客户拓展，目前拓展了新能源行业、光电行业等部分上市公司客户，并持续拓展立讯精密、比亚迪、欣旺达等客户需求，未来的业绩有望维持较高水平。

本文到此结束，希望对大家有所帮助呢。